InsideTelQ4 WEB

 

Issue 4

Inside Telecommunications Quarterly talking points from Ernst & Young’s Global Telecommunications Center

 Hello

October Octob er to December 2011 Welcome to the fourth edition of Inside Telecommunications,                                                                                                      

Jonathan Dharmapalan   

 

Contents Foreword

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Inside Telecommunications

Mergers and acquisitions

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Asia Q4 2011 M&A summary

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Our recent thought leadership

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Contacts

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Foreword The last quarter of 2011 saw a slew of announcements from the industry, both in terms of core telecommunications services and the adjacent markets that are becoming ever more important future of the sector.inPatent battles remain a sourceto of the continuing continuing antagonism the technology sector, as an ever more interrelated web of lawsuits threatens threat ens to derail — as much as protect — innovation in the converging conv erging worlds of internet and mobile.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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Issue 4 | October to December 2011

Adrian Baschnonga     Center

3

 

Service innovation

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Figure 1 — Total health care expenditure as a proportion of GDP by country United States

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Inside Telecommunications

20

 

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Issue 4 | October to December 2011

5

 

Figure 2 — Survey — Barriers to mHealth implementation, globally % respondents

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40

50

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Figure 3 — Cloud services adoption or consideration by region 80

% respondents

70 60

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Europe

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North America

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Data management

Applications software

Corporate IT systems

Networking

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6

Inside Telecommunications

Communications

 

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Breaking new ground with community-oriented MVNOs                                  

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Issue 4 | October to December 2011

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Figure 4 — Selected Ethnic MVNO launches in Western Europe Launch date

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Inside Telecommunications

 

Technology

New VDSL solutions improve superfast broadband speeds      

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Issue 4 | October to December 2011

9

 

Figure 5 — Proportion of households connected to an FTTC-enabled exchange 30

% households

Jun 2011

20

Mar 2011 Jan 2011

10

0

UK total

UK urban

UK rural

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The rise of HTML5 signals change in the mobile app world                                                                                        

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Figure 6 — Worldwide HTML5 phone sales forecast 1,200

Units (millions)

1,000 800 600 400 200 0

2011

2013

               

10

Inside Telecommunications

 

Regulation

Competing voices in the debate on piracy controls                                                                                          

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Petabytes per month

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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Issue 4 | October to December 2011

11

 

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Figure 8 — Survey — Impact of technology on copyright regulation Q: Can Q: Can copyright regulations keep pace with the rate of technological innovation?

10% 27%

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No Yes Don’t know

63%

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Inside Telecommunications

 

Privacy y in the telecommunications industry: Privac compliance is the tip of the iceberg Tim Wulgaert       Ernst & Young Belgium           

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Issue 4 | October to December 2011

13

 

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their innermost thoughts with the rest of                       on their own terms              

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Inside Telecommunications

 

Impacts of proposed EU privacy regulations                    

The biggest impact of a privacy breach      noncompliance. It’s It’ s the impact on reputation.

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So where are the risks?

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1. Unintentionally overstepping the boundaries   boundaries                                                                                                                                 2. Accidental breaches                                    3. Deliberate privacy breaches                                                            

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Critical advice Keep track.  track.                                                            

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Implement “privacy by design.” Evolving                                                                                                                              

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Insights on IT Risk — Privacy Trends 2012: the Case for Growing Accountability      

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Inside Telecommunications

 

Mergers and acquisitions

Introduction                                       

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Figure 10 — Top telecom M&A by deal value — Q4 2011

Buyer/target

Deal value (US$m)  

SK Telecom/Hynix Semiconductor

$2,136

Apax Partners/Orange Communications (Swiss operations) $1,000

Crown Castle/NextG Networks EQT VI/Ventolo Holding

$608

KT Corp./Telkom SA

$600 $500

American Tower/Pegaso PCS SA de CV (towers)

$467

Carlyle Europe Partners III/SPTA Zayo Group/360 Networks

$3,043

$345

TowerCo Uganda/MTN Uganda Ltd (towers)

$175

KDDI Corp./CDNetworks

$167

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Developed market divestments continue                                               

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Tower companies to the fore                                                          

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Figure 11 — Telecom M&A deal value by area — Q4 2011 $4,073

Americas



$10,949

$3,931 $142

$1,775

EMEIA

Japan

$2,495

(US$m)

$183

Q4 11 total deal value

$218

3Q 11 total deal value

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Figure 12 — Telecoms M&A deal number by area — Q4 2011 29

Americas

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34

14

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16

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Inside Telecommunications

 

Asia Q4 2011 M&A summary

East Asia: a regional hot spot of activity                                                                                                              

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Consolidation in Australia and Sri Lanka                                                         

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Figure 13 — Top telecom M&A by deal value — Q4 2011 Date

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Target

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Inside Telecommunications

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How the Ernst & Young Global T elecommunications Center can help your business                                                                                                                                                                www.ey.com/telecommunications

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Inside Telecommunications

 

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Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Our recent thought leadership Top 10 risks in telecommunications 2012                                                           Top 10 risks in telecommunications 2012 to                                     

About Ernst & Young Erns                                               Ernst & Young refe                                               

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Holger Forst

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