Kuwait

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EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN KUWAIT.

Autora: María José Ibarra Domene. Becaria de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en EAU.

DUBAI Agosto de 2011.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN KUWAIT

ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN. 2. CONCLUSIONES. 3. INTRODUCCIÓN. a. GEOGRAFÍA. b. DEMOGRAFÍA. c. IDIOMA. d. MARCO POLÍTICO. e. COYUNTURA ECONÓMICA. f. RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA/ANDALUCÍA-KUWAIT. 4. DEFINICIÓN DEL SECTOR. 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. 5. EL SECTOR EN KUWAIT. 1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN KUWAIT. 2. TAMAÑO DEL MERCADO. 3. PRODUCCIÓN LOCAL. 4. COMERCIO EXTERIOR. 6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS DE CONSUMO. 7. ENTRADA AL MERCADO. 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 2. REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN. 2.1 REPRESENTACIÓN LOCAL. 2.2 REGULACIONES, ESTÁNDARES Y TÉCNICAS. BARRERAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. BARRERAS TÉCNICAS. 8. PRINCIPALES FERIAS DE INTERÉS. 9. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR. 10. PRINCIPALES DIRECCIONES DE INTERÉS

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1. PRESENTACIÓN. El objetivo de la presente nota sectorial es ofrecer una visión general del sector agroalimentario en Kuwait y valorar las posibilidades que ofrece para las empresas andaluzas. No tiene pretensión de estudio detallado, sino que trata de mostrar las principales características del sector, su grado de desarrollo y las previsiones de futuro. La nota sectorial comienza presentando las conclusiones a las que se ha llegado en su elaboración. A continuación una descripción del país para situar el mercado objetivo, la definición del sector objeto del estudio y sus rasgos distintivos, los elementos de la demanda y la entrada al mercado. Finalmente se presentan las principales ferias de interés y un listado de las empresas más destacadas. Kuwait es un país musulmán situado en el Golfo Arábigo y miembro del “Consejo d e Cooperación del Golfo (CCG). Su riqueza natural está compuesta por grandes reservas de petróleo que le han permitido desarrollar otros sectores de su economía, como el comercio y las finanzas. El sector manufacturero está liderado por el refinado y procesado de petróleo. En lo referente a la construcción se puede afirmar que Kuwait está viviendo un gran crecimiento en los últimos años con un ambicioso programa que incluye tres nuevos centros urbanos, autopistas, edificios de oficinas de lujo, una nueva terminal del puerto para contenedores, infraestructuras de transporte, etc. El sector agroalimentario se basa principalmente en la producción local de pescado y una pequeña industria de procesado de alimentos. Por último, el sector industrial se centra en el petróleo, petroquímicas, cemento, construcción y reparación de barcos, desalinización de aguas, procesado de alimentos y materiales de construcción. El sector del que se ocupa el presente estudio es el agroalimentario. Para su elaboración, se ha realizado un profundo estudio del sector en Kuwait para analizar la oferta y la demanda actual, así como para detectar posibles oportunidades en el sector. Para ello, se han utilizado diferentes fuentes de información como bases de datos y publicaciones especializadas. Las fuentes más utilizadas han sido las del FMI, Business Monitor International (Middle East), FAO, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y Datacomex, entre otras. Es importante mencionar la falta de información actualizada y fiable referente a datos estadísticos y económicos disponible para este mercado, y en general, para todos los mercados del CCG. Por este motivo, este estudio se ha centrado en las tendencias que sigue el sector agroalimentario en Kuwait.

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2. CONCLUSIONES. Tras realizar el presente estudio se ha llegado a la conclusión de que pese a que las cifras sobre la población de Kuwait pueden hacer pensar que se trata de un mercado de reducido tamaño y de escasas oportunidades para las exportaciones de productos agroalimentarios andaluces, las cifras de importación de estos productos muestran lo contrario y le dan un importante peso al mercado y dejan ver el alto poder de compra del que dispone dicho mercado. Kuwait importa prácticamente la totalidad de productos agroalimentarios, por carecer de las materias primas necesarias para producir localmente. La aridez del terreno, el clima desértico y la escasez de agua apropiada para el regadío son las principales razones que hacen a este país tan dependiente de las importaciones de productos agroalimentarios de distintas partes del mundo. A pesar del peso de los productos europeos y su influencia en este mercado, España aún no ha conseguido entrar en el mercado de los agroalimentarios con una imagen fuerte. Los productos que pueden suministrar España o Andalucía son abastecidos por Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, etc. por tener una imagen mucho más sofisticada o, en algunos casos como el de Grecia, por ofrecer precios más competitivos. Según previsiones para el año 2020 del Economist Intelligence Unit, las importaciones de alimentos en los países de la región del Golfo aumentarán considerablemente, ocupando Kuwait el tercer puesto tras EAU y Arabia Saudita. Esta previsión, sin duda, supone una buena oportunidad para los productos andaluces. Teniendo en cuenta todos estos factores, se define claramente una oportunidad para la entrada de empresas y productos andaluces en este mercado. Andalucía puede ser competitiva en los productos objeto de este estudio por guardar similitud con los demandados por el mercado kuwaití y por contar con una calidad excelente. Para una entrada exitosa en el mercado es fundamental que se ofrezca un producto de alta calidad a un precio competitivo.

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3. INTRODUCCIÓN. A. Geografía. Kuwait está situado en el extremo noroccidental del Golfo Pérsico. Limita con Irak al noroeste y con Arabia Saudita al sur. Tiene una extensión de 17.818km 2, siendo la mayoría de su territorio desierto, con pequeñas diferencias de altitud. La línea costera presenta varias bahías separadas por franjas de terreno que se internan en el Golfo. Es el único país del mundo sin lagos o reservas de agua naturales. El país está dividido en seis regiones: Hawalli, Farwaniya, Jahra, Kuwait City, Ahmadi y Mubarak. Tiene un clima tropical desértico, con veranos (de abril a octubre) extremadamente calurosos y secos con temperaturas superiores a 51ºC. Los meses de invierno (de noviembre a febrero) son frescos, con precipitaciones escasas y temperaturas entre los 12º y 21ºC. La cercanía del Golfo hace que haya un mayor grado de humedad relativa que en otras ciudades de la región, lo que agrava la sensación de calor.

Fuente: Cia Factbook Mayo 2011

B. Demografía. Alrededor del 80% de la población kuwaití es árabe. Los kuwaitís árabes incluyen gran número de egipcios y también a árabes apátridas llamados Bedoun. Muchos árabes de los estados contiguos tomaron residencia en Kuwait a partir de la prosperidad que el petróleo trajo al país en la década de 1940.

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Cerca del 85% de la población de Kuwait es musulmana. De entre los musulmanes kuwaitís se estima que entre el 70% y el 75% de los mismos es sunní y que alrededor del 25% al 30% es chií. Muy pocos kuwaitís son cristianos y junto a la religión hindú y Parsi representan un 15% de la población total. Se estima que la población de origen kuwaití representa un 45% del total, distribuyéndose el resto del la población en árabes de otros orígenes (35%), asiáticos del sur (9%), iraníes (4%) y expatriados de otras nacionalidades (7%) El grado de alfabetización de Kuwait es el más elevado de entre los países árabes. Esto se debe al amplísimo apoyo gubernamental al sistema educativo. La escuela pública, incluyendo la Universidad, es gratuita pero los estudiantes extranjeros tienen restringido el acceso a los mismos. El gobierno envía a estudiantes cualificados al extranjero para obtener títulos que no se imparten en la universidad de Kuwait. C. Idioma. La lengua oficial de Kuwait es el árabe aunque el inglés se usa como lengua para los negocios. Algunos inmigrantes también hablan sus propias lenguas locales. D. Marco Político. Kuwait es un país independiente de gran importancia estratégica, tanto desde una perspectiva militar por su proximidad a Iraq, como económica por sus reservas de petróleo. Pertenece al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), junto con EAU, Qatar, Bahréin, Omán y Arabia Saudita. Es una monarquía parlamentaria. Todos los hombres adultos y, desde 2006 las mujeres, que sean ciudadanos tienen derecho a voto. La elección del Gobierno es a discreción del Emir, aunque la Constitución impone la obligación de que, al menos, uno de los miembros del Gobierno sea elegido democráticamente entre candidatos de la Asamblea Nacional, que debe ratificar todo decreto que dicte el Gobierno y tiene capacidad para presentar mociones de censura. La Asamblea Nacional está compuesta por 50 diputados electos y 15 Ministros designados. No hay partidos políticos, sin embargo, están permitidas las asociaciones en las que se agrupan los parlamentarios por afinidades ideológicas. En principio, la Asamblea se divide en dos grandes grupos: progubernamental y de oposición. Es el único país de la región del Golfo con régimen democrático. Desde su independencia en 1961, cuenta con una Constitución en la que se garantizan principios democráticos, derechos y libertades públicas. En esta Constitución se estableció un sistema parlamentario. Desde entonces, el sistema político kuwaití ha arraigado

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principios democráticos y una esfera pública plural y representativa de la sociedad kuwaití desarrollados a través de las relaciones, y a veces tensiones, entre la Familia Real, el Gobierno, el Parlamento y las diferentes tendencias políticas. El Jefe del Estado es el Jeque Sabah Al Ahmed Al Yaber Al Sabah. El poder ejecutivo lo comparten el Emir y un gabinete ministerial. La Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno son independientes desde 2003. El actual Primer Ministro es el Jeque Nasser Mohammed Al Ahmed Al Sabah, sobrino del Emir. La dinámica política kuwaití se ha caracterizado en los últimos años por las tensiones entre el Parlamento y el Gobierno. Estas tensiones terminaron en 2006 y 2008 en la convocatoria de elecciones anticipadas. A pesar de ser el único Estado democrático de la región de Golfo, las revueltas políticas de los últimos meses acontecidas en los países árabes también han afectado a la estabilidad política kuwaití. A pesar de ser uno de los primeros Estados del Golfo en anunciar un paquete de medidas de estímulo en medio de la crisis política regional, Kuwait no está a salvo de sufrir revueltas sociales. Es más, en marzo de este año, cientos de personas se manifestaron para exigir la dimisión del Primer Ministro Sheikh Nasser al- Mohammad Al-Sabah, nombrado para el cargo en 2006 y que ha superado dos mociones de censura en el Parlamento. De cara a finales de año, si el Gobierno no escucha las quejas de la población, es muy probable el resurgimiento de movimientos de protesta y oposición. E. Coyuntura Económica. Kuwait es uno de los centros financieros y de negocio más atractivos de Oriente Medio, demostrando una gran fortaleza en los últimos años, a excepción de 2009 debido a la crisis económica mundial. Es una economía pequeña, rica y relativamente abierta, con reservas de crudo seguras de 94 mil millones de barriles (15km3), lo que supone el 10% de las reservas mundiales. Su tasa de producción es de 2,6 millones de barriles al día, aproximadamente. La economía kuwaití depende en un 90% del sector petrolífero, que es la base de su economía, y cuenta con una renta per cápita alta y un fuerte poder de compra. En el año 2010 el PIB alcanzó los 114,3 miles de millones de dólares. Según el informe de Business Monitor international, se prevé que la economía kuwaití siga su recuperación y presente un crecimiento del 3,4% para el 2011, del 2,0% previsto en 2010.

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Descomposición del PIB por gasto

Composición del PIB por sectores

Fuente: Business Monitor International Middle East. Elaboración propia *GFCF: formación bruta del capital fijo.

Como se ha mencionad anteriormente, el petróleo es la base de su economía, representa en torno al 45% del PIB y al 94% de los ingresos por exportaciones y el 95% de los ingresos del gobierno. El ratio de apertura de Kuwait, medido por la suma de exportaciones e importaciones dividida por el PIB, es superior al 80%. Kuwait es el 9º productor mundial y el 10º exportador mundial de crudo. La Kuwait Petroleum Corporation KPC es la compañía nacional encargada de todo lo concerniente a la producción de crudo, gas y productos refinados. Las autoridades Kuwaitís se han comprometido a aumentar la producción a 4 millones de barriles al día para 2020. La subida global de los precios del petróleo durante el 2010 reanimó el consumo del Gobierno y el crecimiento económico, que se ha dejado ver en el aumento del 20% en los ingresos del presupuesto estatal. El Gobierno kuwaití no ha dedicado muchos esfuerzos en diversificar su economía, debido, en parte, a una situación fiscal positiva y a un entorno no muy favorable para hacer negocios, además de la tensión entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo que ha obstaculizado el avance de las reformas económicas. No obstante, estas tendencias están cambiando ya que en 2010 se aprobó una Ley de Privatización que permite al Gobierno vender activos a inversores privados. Del mismo modo, en Enero de 2011 se ha aprobado un plan de desarrollo económico, en el que el Gobierno se compromete a gastar 130 mil millones de USD para diversificar la economía del petróleo, atraer más inversiones y a aumentar la participación del sector privado. El país tiene una economía muy dependiente del sector petrolífero y, por tanto, dependiente también de las importaciones de numerosos productos de diversas índoles

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de otros países. En las siguientes gráficas pueden observarse los principales países proveedores y clientes de Kuwait:

Fuente: CIA Factbook. Elaboración propia

La moneda kuwaití es el Dinar Kuwaití, emitido por el Banco Central de Kuwait. Esta moneda mantiene un tipo de cambio fijo con respecto a una cesta de monedas, cuya composición es desconocida. Se considera que el dólar tiene un peso sustancial en la composición de la cesta. El cambio a 20 de junio de 2011 es 1USD=0,27KWD /1€=0,39KWD. A pesar de que esta moneda no mantiene una paridad fija con el dólar, a diferencia de otros países del CCG, la economía kuwaití es muy sensible a esa divisa debido a que su principal producto de exportación es el petróleo y éste cotiza en dólares en los mercados internacionales. F. Relación comercial bilateral España/Andalucía-Kuwait De los países de la Región del CCG, Kuwait ocupa el tercer puesto como cliente de las exportaciones andaluzas, precedido únicamente por Arabia Saudita y EAU. El siguiente cuadro muestra las relaciones bilaterales entre Andalucía y Kuwait:
ANDALUCÍA EXPORT IMPORT Saldo Cobertura
2007 2008 2009 2010

EXPORT
4.395,31 1.888,78 2.506,53 232,71

EXPORT
6.924,49 18.088,19 -11.163,70 38,28

EXPORT
5.467,17 21,39 5.445,78 25.556,67

EXPORT
5.715,06 3.769,57 1.945,49 151,61

Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboración propia

Según los datos de la gráfica, se aprecia que el saldo comercial entre Kuwait y Andalucía es positivo, lo cual es beneficioso para nuestra región. Este mismo patrón es el que se repite entre España y Kuwait como se puede ver en la siguiente gráfica:
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ESPAÑA EXPORT IMPORT Saldo Cobertura

2007

2008

2009

2010

EXPORT
185.904,49 51.889,94 134.014,54 358,27

EXPORT
197.704,53 243.801,79 -46.097,26 81,09

EXPORT
149.331,28 227.623,58 -78.292,30 65,60

EXPORT
164.876,23 149.198,10 15.678,13 110,51

Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboración propia

En las siguientes gráficas puede observarse la evolución del comercio exterior andaluz de Andalucía y de España con Kuwait. Las cifras de 2011 son provisionales a fecha de julio de este año.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ANDALUZ CON KUWAIT EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPANOL CON KUWAIT

Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboración propia

En la siguiente tabla se pueden observar las principales partidas exportadas por Andalucía a Kuwait en miles de euros:
ANDALUCÍA
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 50,07 2007 2008 2009 2010

EXPORT
770,03 1.975,40 47,15

EXPORT
1.340,60 1.380,76 64,95 291,00 1,42

EXPORT
1.487,24 1.478,06 66,00 591,06 34,32 42,19

EXPORT
1.746,83 1.638,75 522,42 479,20 313,07 163,79

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84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboración propia

272,91 2,90 50,00 127,68 15,55 71,50 98,32 65,37 54,80

2.578,96 83,08 12,70 96,10 205,61 5,76 87,73 117,10 -

869,66 59,35 3,00 102,90 67,96 126,88 59,90 86,94 -

150,53 114,22 94,31 81,72 76,74 76,00 48,48 43,11 41,84

Según los datos de la tabla, entre las principales partidas exportadas por Aandalucía a Kuwait destacan las agroalimentarias como las conservas de verdura y fruta (zumo), grasas, aceite animal o vegetal, preparados alimenticios, café, té y especias y otras conservas de fruta. En esta otra gráfica se presenta el ranking de los principales sectores exportados por España a Kuwait en miles de euros:
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MODA HÁBITAT TECNOLOGÍA INDUSTRIAL INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PANADERÍA Y OTROS GRASAS Y ACEITES TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES OCIO INDUSTRIAS CULTURALES BEBIDAS SIN ALCOHOL ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS PESCADOS Y MARISCO PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA PRODUCTOS CÁRNICOS LÁCTEOS OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Sector Importe 20.008 12.935 8.004 4.215 2.732 2.605 2.359 1.728 1.646 1.054 911 509 187 114 82 65 37 16 12 4

Fuente: ICEX

Si se comparan los datos de estas dos gráficas se aprecia el gran peso que supone para Andalucía el sector agroalimentario en sus exportaciones a Kuwait, mientras que el conjunto de España exporta mayoritariamente bienes de consumo y bienes industriales, quedando las partidas agroalimentarias en lugares claramente más alejados de los primeros puestos. En Kuwait, hay empresas españolas con importantes operaciones en ingeniería, consultoría y construcción de importantes infraestructuras industriales. Capítulos como
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prendas textiles de vestir, maquinaria, pavimentos y revestimientos cerámicos, vehículos de transporte, mobiliario, calzado, conservas de verdura o fruta y zumos, materias plásticas y sus manufacturas, productos químicos, perfumería y cosmética, tienen gran importancia entre las exportaciones a Kuwait. 4. DEFINICIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR. Este estudio trata sobre el sector agroalimentario en Kuwait. Se trata de un tema de estudio bastante amplio, por lo que se centra en analizar las principales partidas exportadas por Andalucía como son los productos hortofrutícolas (frutas y verduras), aceite de oliva, aceitunas, y productos alimenticios procesados. Debido a la falta de fuentes de información fiables y actualizadas y a los pocos datos actualizados proporcionados por organismos oficiales y disponibles únicamente en árabe, este estudio se ha basado en las tendencias seguidas en el sector agroalimentario en Kuwait. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. Del trabajo de investigación realizado para este estudio se concluye que las partidas más representativas del sector agroalimentario en Kuwait vienen a ser las siguientes:  20.Conservas de verdura y fruta (zumo)  15.Aceite de oliva  21.Preparados alimenticios  09.Café, té y especias  08.Otras conservas de fruta  19. Productos de cereales, de pastel 5. EL SECTOR EN KUWAIT. 1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN KUWAIT Kuwait exporta petróleo e importa prácticamente todo lo demás, entre lo que se incluyen productos agrícolas, alimentos básicos, preparados alimenticios, comunicaciones, equipamiento industrial y bienes de consumo. Su población asciende a 3 millones, de los cuales el 60% tiene menos de 21 años, por lo que se puede decir que Kuwait cuenta con una población joven. A pesar de que las cifras de población que presenta Kuwait pueden resultar muy reducidas, las cifras de importación de alimentos son bastante elevadas lo que le da importancia a este mercado. Se importan la mayoría de los alimentos y bebidas a pesar de existir una pequeña industria para la elaboración de preparados alimenticios. Según los últimos datos

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disponibles de la FAO, entre los principales productos agroalimentarios importados por Kuwait están la carne de pollo, el arroz, el trigo, preparados alimenticios, aceite de palma, chocolate, tabaco, cebada, leche desnatada y en polvo, queso de leche entera de vaca, azúcar, pastelería, carne de ovino, aceite de maíz, alimentos para bebés, mantequilla, té y tortas de soja. Entre los alimentos elaborados localmente destacan los productos lácteos y de panadería, zumos, productos de confitería, verduras congeladas y pescado. El crecimiento de la industria para los preparados alimenticios ha hecho aumentar la demanda de algunos productos semi elaborados como bases para bebidas, legumbres secas y, especialmente, una gran variedad de ingredientes alimenticios para los sectores de la panadería y de los snacks. Entre los productos agroalimentarios exportados por Kuwait destacan algunas bebidas, jugo de fruta, leche entera de vaca (fresca), preparados alimenticios, pastelería, dulces de azúcar, nueces, aceite de soja, harina de trigo, crema fresca y macarrones. Hay importantes oportunidades para la exportación en el sector agrícola en lo relacionado con el procesamiento final y el packaging. Los sectores que más crecimiento registran incluyen aceites vegetales, maíz, soja aceite de semilla de girasol, bases para bebidas, legumbres secas, cereales para desayuno, carne de ave de corral, verduras congeladas, snacks y productos varios para el sector de la panadería. La industria local de elaboración de alimentos seguirá creciendo gracias a las políticas diseñadas por el Gobierno para dar impulso a la industria local. A largo plazo, Kuwait podrá cubrir con su producción local parte de las necesidades, aunque la mayor parte de los alimentos se seguirá importando de diversas partes del mundo. A pesar de la existencia de algunas granjas locales, la producción se subvenciona y se vende a precios razonables para animar a que los productores locales sigan produciendo. Los principales proveedores de la gran parte de los productos agroalimentarios en Kuwait son Europa y EE.UU. El sector del cordero y la ternera lo dominan Australia, Nueva Zelanda y EE.UU, aunque Kuwait ha empezado también a importar ternera de Sudáfrica. El pollo congelado se importa de Brasil, Francia y Arabia Saudí. India se postula como el principal proveedor de arroz. La mayoría del marisco es de producción local aunque el pescado en conserva, principalmente el atún, se importa de distintos países. En los supermercados kuwaitís se encuentra una gran variedad de productos agroalimentarios de Europa, Nueva Zelanda, Australia y Norteamérica. La producción de frescos, conservas y otros productos agroalimentarios provienen de otros países del Golfo o de Asia Oriental. La gran dependencia de las importaciones de alimentos, además de la escasez de agua para los cultivos están derivando en nuevos proyectos relacionados con la seguridad alimentaria. Actualmente, la estrategia seguida por Kuwait, al igual que en el resto de países de Oriente Medio, se centra en la compra o arrendamiento a largo plazo de granjas en el extranjero, principalmente en África, aunque también está aumentando el interés por países asiáticos como Camboya, Laos, Tailandia, etc.

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En Kuwait hay dos puertos importantes y modernos para la recepción de productos alimentarios, Shuwaikh y Shuaiba. Los productos frescos o refrigerados, normalmente, se envían al país por avión al aeropuerto internacional POE que se encuentra próximo a Kuwait capital. El despacho de las remesas de productos alimenticios es rápido, siendo los productos frescos despachados en un periodo máximo de 24 horas. No obstante, las remesas que requieren análisis en laboratorio pueden llevar hasta un mes. Una vez que la remesa se ha despachado, el importador almacena la mercancía en depósito a la espera del despacho por parte de las autoridades sanitarias kuwaitís. 2. TAMAÑO DEL MERCADO. Las cifras sobre la población presentan a Kuwait como un mercado pequeño, sin embargo, las cifras de importación de materias primas y demás mercancías le dan un importante peso al mercado y proyecta un alto poder de compra. Podemos afirmar que la tendencia de aumento de la demanda de los productos agroalimentarios en la región tiene sólidos fundamentos y pese a la actual situación de crisis internacional, es previsible que la demanda de productos agroalimentarios siga en aumento en Kuwait y en el resto de países del golfo en los próximos años. En esta gráfica, se puede observar la previsión para las importaciones de alimentos en billones de dólares en la región del CCG de 2007 a 2020. Es una tendencia claramente en progresivo aumento:
2007 Bahrain Kuwait Omán Qatar Arabia Saudita EAU 0,5 1,7 1,3 0,9 12,0 2,6 2008 0,7 2,3 2,1 1,4 16,7 3,8 2009 0,7 2,2 1,7 1,2 15,9 3,4 2010 0,7 2,3 2,1 1,3 16,8 3,6 2011 0,8 2,5 2,1 1,3 17,9 3,8 27,5 2012 0,8 2,7 2,3 1,4 19,0 4,1 27,2 2013 0,9 3,0 2,4 1,6 20,3 4,4 29,5 2014 1,0 3,4 2,9 1,9 21,7 5,1 33,7 2015 1,1 3,6 3,3 2,1 24,5 5,5 36,3 2016 1,2 3,9 3,1 2,3 27,2 6,1 39,6 2017 1,3 4,2 3,5 2,5 29,0 6,6 42,6 2018 1,4 4,6 3,9 2,8 30,9 7,2 45,9 2019 1,5 4,9 4,3 3,1 33,0 7,8 49,3 2020 1,6 5,3 4,8 3,3 35,2 8,4 53,1

Total CCG 18,1 25,7 24,1 25,8 Fuente: Economist Intelligence Unit.

3. PRODUCCIÓN LOCAL. El sector agrícola en Kuwait es aún limitado económicamente hablando. Esto se debe a varias razones, siendo la más importante la aridez del terreno y a la que se suman el clima desértico y la escasez de agua apropiada para el regadío. Por estos

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motivos, el país depende, casi por completo, de las importaciones para cubrir la demanda interna de alimentos. Como se ha comentado anteriormente, Kuwait se ve obligado a importar la mayoría de los alimentos y bebidas a pesar de contar con una pequeña industria de procesado de alimentos. Entre los alimentos producidos locamente se pueden destacar productos lácteos y de panadería, zumos, productos de confitería, snacks, harina, pasta, aceite vegetal, preparados vegetales y pescado, además de cultivar verduras y algunos tipos de fruta como los tomates, ajos, berenjenas, cebollas, dátiles y melones. Algunas de las empresas kuwaitíes más importantes para la producción local son:    Kuwait Flour Mills and Bakeries Co.: produce harina, galletas, aceite vegetal, pasta, pan blanco, integral y árabe. www.kuwaitflourmills.com Naif Poultry Factory: está especializada en productos congelados y refrigerados de carne de pollo tales como salchichas, hamburguesas, nuggets, pollos enteros y partes, huevos, etc. National Canned Food Prod and Trading Co.: su especialización se centra en la elaboración de conservas vegetales entre las que destacan las de zanahoria, guisantes, alubias, tomate triturado, champiñones, mix vegetales, etc. www.daniah.com

La ganadería, aves de corral y pesca son actividades de importancia en Kuwait. La pesca satisface más del 25% de la demanda doméstica. El ganado vacuno, caprino, lanar, camellos y aves de corral son las especies que dominan el sector de la ganadería. La agricultura y otras formas de producción de alimentos ocupan únicamente al 1% de la población activa de Kuwait y representan un 3% del PIB. A pesar de estos factores en contra, el gobierno está trabajando en el desarrollo de ayudas, servicios y subvenciones para este sector, que animen a los agricultores a desarrollarlo en Kuwait y hacer que despegue finalmente para, al menos, asegurar un mínimo razonable de producción nacional que abastezca de alimentos al país y no lo haga tan dependiente de las importaciones de otros países. A través del Instituto Internacional para la Investigación agrícola en Zonas Secas (ICARDA, International Center for Agricultural Research in Dry Areas) y, más concretamente, de su Programa Regional para la Península Arábiga (APRP, Arabian Peninsula Regional Program) del cuál Kuwait es miembro junto a Bahrain, EAU, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Yemen, se trabaja para el desarrollo del sector agrícola, conservación de los recursos naturales y medioambientales mediante la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto, con una duración de 5 años, para introducir tecnología en el medio rural y así mejorar la gestión de los recursos naturales en la Península Arábiga. Concretamente en Kuwait se están instalando sistemas de riego altamente eficientes para el cultivo de pastos autóctonos con buenos resultados que están aumentando el interés de incrementar las áreas cultivadas para los siguientes

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periodos de siembra. Además, se está implementando una gestión integrada para la producción y protección de cultivos de pepino de alta calidad con menor cantidad de residuos de pesticidas. En la primera fase del proyecto, se están desarrollando estas dos iniciativas en granjas privadas de las zonas agrícolas de Abdalli, Wafra, Shawaf y Abdaly. Para más información sobre los proyectos llevados a cabo por ICARDA, puede consultarse el siguiente enlace: http://www.icarda.cgiar.org/Publications/AnnualReport/ICARDA_AR2009.pdf 4. COMERCIO EXTERIOR. Desde el 1 de enero de 2003 Kuwait forma parte de la Unión Aduanera del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Se aplica un tipo arancelario común del 5% “ad valorem” a la gran mayoría de las importaciones; determinados productos están totalmente exentos por ser de especial interés, como los artículos de primera necesidad y las materias primas; en algunos casos hay gravámenes del 12 o del 20% para proteger la producción local de los países del CCG y, por último, existe un arancel del 100% a la importación de tabaco. Los países miembros del CCG persiguen la unificación de sus estándares y de sus sistemas de evaluación sobre la conformidad de los productos, habiendo ya avanzado de manera notable hacia este propósito con la unificación de los estándares aplicados a los productos de alimentación. No obstante, los países del CCG están aplicando actualmente sus propios estándares de CCG en otros productos, con lo que se puede crear confusión en el ámbito comercial. Cada país tiene su propia autoridad en la materia de evaluación, siendo la de Arabia Saudita la más estricta. Los principales socios comerciales de Kuwait son Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur e India (tanto a nivel de exportaciones como de principales proveedores) Entre los países europeos destacan Alemania e Italia, seguidos de Reino Unido y Francia. Los datos referentes a las relaciones comerciales entre España y Kuwait y Andalucía y Kuwait, se han detallado en el apartado 3 dentro del punto Relación comercial bilateral España/Andalucía-Kuwait, por lo que, en esta parte, se va a centrar el estudio en los intercambios comerciales entre Andalucía y Kuwait referentes a las partidas arancelarias agroalimentarias vistas a través de gráficas y tablas estadísticas.

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Fuente: DATACOMEX Julio 2011. Elaboración propia *Cifra de exportaciones para 2011 es una previsión a 7 de julio de 2011

En la gráfica, se puede apreciar la evolución de estas exportaciones en los pasados años. El dato para el año 2011 es provisional a fecha de julio de este año. Se ve un claro crecimiento progresivo de las exportaciones de productos agroalimentarios cada año. Para 2011 se espera un aumento de las exportaciones andaluzas de partidas agroalimentarias respecto a los años anteriores. De entre el total de partidas agroalimentarias, las principales exportadas por Andalucía a Kuwait pueden verse claramente en la siguiente tabla:
ANDALUCIA
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL Fuente: Datacomex Julio 2011. Elaboración propia 2007 2008 2009 2010

EXPORT
770,03 1.975,40 − − 54,80 403,31

EXPORT
1.340,60 1.380,76 291,00 − − 269,52

EXPORT
1.487,24 1.478,06 591,06 42,19 − −

EXPORT
1.746,83 1.638,75 479,20 163,79 41,84 0,00

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS DE CONSUMO. Kuwait es un país con 2.595.628 habitantes cuya renta per cápita se encuentra entre los más elevados del mundo. Según el FMI, en términos de paridad de compra, la renta per cápita en 2010 se situó en 51,700 USD la octava más alta del mundo y la segunda entre los países del entorno. El rasgo característico de la población de Kuwait es que la población de origen kuwaití representa algo menos de la población total. De acuerdo con los últimos datos disponibles de CIA Factbook, actualizados en mayo de 2011, se estima que la población de origen kuwaití representa un 45%, mientras que el resto de la población se distribuye

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del siguiente modo: otros árabes 35%, asiáticos del sur 9%, iraníes 4% y 7% de otros orígenes. La composición de la población en Kuwait tiene gran influencia en los patrones de compra y en la demanda de determinados productos agroalimentarios. Las tendencias de consumo en el sector de productos agroalimentarios vienen marcadas por los expatriados occidentales y, en menor medida, por el crecimiento del sector turístico. Otro factor condicionante para este sector en Kuwait es la adopción, cada vez más extendida, de patrones de consumo occidentales tales como la búsqueda de una producción de alimentos ecológica, limpia, verde, segura, ética y fácil de encontrar. Estos patrones se dan más en el sector hotelero ya que han de ofrecer a sus clientes, la mayoría de clase alta, productos alimenticios y bebidas de buena calidad que cumplan además con las regulaciones estipuladas por el Gobierno. De unos años a esta parte, también se ha visto aumentada significativamente la demanda de establecimientos de comida rápida. La mayoría de las franquicias americanas que ofrecen este tipo de comida están establecidas ya en Kuwait. Salir a cenar a un restaurante se ha convertido en uno de los pasatiempos de moda. Al igual que ha ocurrido en el resto de Estados miembros del CCG, en Kuwait han cambiado los hábitos alimenticios que han dado lugar al aumento del porcentaje de enfermedades como la diabetes o la obesidad. Derivado de esto, se ha desarrollado una importante demanda de productos saludables, bajos en calorías y dietéticos. 7. ENTRADA AL MERCADO. Para exportar a Kuwait es obligatorio tener agente tanto para la importación en Kuwait como para la participación en licitaciones públicas. A pesar de que nada impide tener más de un agente, en la práctica se impone la exclusividad del contrato de agencia. Los importadores deben obtener licencia de importación expedida por el Ministerio de Industria y Comercio y estar registrados en dicho Ministerio y en la Cámara de Industria y Comercio de Kuwait. Dichas licencias tienen validez de un año. Los contratos de agencia deben especificar:  El territorio geográfico cubierto.  La gama completa de productos y servicios representados.  El plazo del contrato.

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 Los honorarios del agente.  La designación de una corte arbitral competente en caso de disputa, por libre acuerdo entre las partes.  Naturaleza del trabajo del agente y responsabilidades de las partes.  Cláusula de rescisión del contrato. Los mejores representantes son aquellos que ya tienen sus propias redes de distribución y de venta. Según la Ley Mercantil de Kuwait, los agentes comerciales se ocupan de promocionar los productos o servicios de la empresa así como de negociar, concluir y llevar a cabo acuerdos en representación de la empresa. Los agentes de servicio (sponsors) actúan como representantes de las firmas extranjeras cuando se negocian contratos con el gobierno de Kuwait. A la hora de exportar productos alimentarios a Kuwait hay que tener en cuenta que los requerimientos de caducidad para los productos elaborados son más cortos que los estrictamente necesarios para mantenerlos frescos. Los productos provenientes de zonas geográficas más cercanas a Kuwait serán menos sensibles a esta peculiaridad. Los documentos necesarios para exportar cualquier producto a Kuwait son: Factura comercial Certificado de origen Packing list: debe contener información detallada del contenido de cada bulto y debe llevar el sello de la compañía, del exportador o del transitario.  Conocimiento de embarque (bill of lading o airway bill): debe indicar el nombre del consignador, el nombre y la dirección del exportador, puerto de destino final, descripción de la mercancía, cotización del flete y otros cargos, número de conocimientos de embarque que completan el set y la firma que confirme que el portador confirma haber recibido a bordo la mercancía para el envío. Hay que tener en cuenta, que debido a la necesidad de contar con un agente local en Kuwait, el nombre de la persona titular de la licencia de importación es el que debe aparecer en el conocimiento de embarque. Evidentemente, esta persona debe ser nacional kuwaití. Podrán requerirse igualmente por las autoridades kuwaitíes licencias o certificados adicionales dependiendo del producto del que se trate:   Certificado veterinario para productos animales y para animales vivos. Certificado fitosanitario para productos vegetales   

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 

Certificado de pureza para carnes congeladas (Halal) Certificado de alimentos que corrobore que dicho alimento queda libre de ciclamatos, bacterias u otros patógenos.

Hay que incidir en que Kuwait es miembro del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) y en 2.003 entró en vigor la Unión Aduanera, aplicándose desde entonces un arancel exterior común general a todos los productos del 5%, salvo contadas excepciones como el alcohol y el tabaco con aranceles superiores. Quedan exento de arancel alguno los animales vivos, las frutas y verduras frescas, el arroz, el marisco, el grano, las harinas, el té, el azúcar, las especies y las semillas para la agricultura. Queda prohibida la importación de cerdo, productos que contengan cerdo, alcohol y productos que contengan bebidas alcohólicas. Para el resto de carnes de otros orígenes distintos al porcino, deben tener el Certificado Halal para que puedan ser consumidas en este mercado. Todas las exportaciones a Kuwait se someten a una inspección de pre embarque. En cuanto a los medios de pago, todos los internacionalmente aceptados se utilizan en Kuwait. No obstante, se recomienda siempre el uso del crédito documentario irrevocable y confirmado. Kuwait no establece restricciones a los pagos ni a los movimientos de capitales. La única condición es que cualquier operación que implique intercambio de divisas extranjeras se realice a través de un banco que disponga de licencia para desarrollar tales actividades en Kuwait. 1. Canales de Distribución. Respecto a la comercialización de productos agroalimentarios en Kuwait, podemos encontrar tres tipos de establecimientos:    Bakalas, que son las tiendas de barrio Grandes supermercados como Co-ops, Sultan Centers, etc. Mercados de abastos para el canal mayorista.

Las “Bakalas” son las típicas tiendecitas en las que se pueden encontrar productos básicos y que están para urgencias de último momento. No obstante algunas de ellas están muy bien surtidas. En el segundo grupo, que es el interesante para las empresas andaluzas, están las grandes cadenas de distribución presentes en el mercado local como Carrefour, Lulu

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Supermarket, City Center, Sultan Center, Co-ops, etc. que cuentan con proveedores en todo el mundo.  Las Co-ops están ubicadas en cada área de Kuwait y están subvencionadas por el Gobierno. Normalmente, alrededor de estos supermercados se encuentran panaderías, establecimientos de comida rápida, alguna sucursal bancaria, zonas recreativas para niños, etc. Las Co-ops de mayor tamaño y con la gama más amplia de productos son las de Mishref, Rawda, Rumanaithiya, Shamiya, Fahaheel y Salmiya. En estos supermercados es donde compran los musulmanes más conservadores. Cuentan con más de 40 centros en todo el territorio kuwaití. www.kuccs.coop  Por otro lado, los Sultan Centers son extremadamente occidentales. En sus lineales puede encontrarse una de las gamas de productos más amplias con productos importados de distintas partes del mundo. www.sultan-center.com El mercado minorista de productos agroalimentarios en Kuwait está dominado por las sociedades cooperativas que cuentan con un 75% del total del mercado. Las grandes cadenas de supermercados como Sultan Center, City Center y Carrefour, entre otros, comparten el 20% de cuota de mercado. El resto se reparte entre las pequeñas tiendas de comestibles de barrio (Bakalas) y los mercados de fruta, verdura y pescado frescos. En general, la calidad de los supermercados Kuwaitís y de los productos ofertados es bastante elevada. La mayoría de los productos que pueden encontrarse en sus estanterías son locales (importados, en su mayor parte, de otros Estados del Golfo y países de Asia Oriental) aunque hay una gran variedad de productos importados de distintos orígenes primando los productos de origen americano, australiano, neozelandés y europeo. En el apartado 9, principales empresas del sector, se amplía la información sobre estos puntos de venta. 2. Requisitos para la importación. 2.1 Representación local: Como se ha mencionado anteriormente, las empresas extranjeras que quieran comercializar sus productos en Kuwait, deben hacerlo a través de un agente. Para hacer importaciones a Kuwait es necesaria una licencia de importación que únicamente se concede a nacionales kuwaitís. Esta licencia la expide el Ministerio de Industria y Comercio y tiene validez de un año.

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La obligatoriedad de la figura del agente local hace crucial el proceso de elección del mismo, ya que en él residirá la responsabilidad de contactar a los clientes, hacer el seguimiento de los mismos, buscar nuevas oportunidades de negocio para los productos y mantener informado en todo momento al exportador. Sin duda, una buena elección significará el éxito de la entrada de los productos en el mercado local. Dada la calidad de la oferta de los productos agroalimentarios andaluces, existen interesantes oportunidades para ellos en Kuwait. Para aprovecharlas, resulta casi imprescindible conseguir y desarrollar contactos personales directos, mediante visitas, misiones comerciales y participación en ferias. Al contrario que ocurre en otros mercados, la relación personal en Kuwait (como en la mayoría de países árabes) es fundamental y difícilmente puede ser sustituida por otros métodos de marketing. 2.2 Regulaciones, estándares y técnicas Kuwait tiene sus propios estándares, aunque también usa otros y se considera como un mercado con mayores barreras no arancelarias que arancelarias. Entre las barreras no arancelarias más significativas en Kuwait destacan:  Barreras sanitarias y fitosanitarias que afectan al sector agroalimentario: Prohibición de importaciones de algunas verduras: desde junio de este año, a causa del brote de la bacteria de E.coli en Alemania de la cual se culpaba a los pepinos de origen español, se prohibirton temporalmente las importaciones de algunos vegetales de origen español como lechugas, tomates, pepinos, champiñones, brócoli y coliflores en los países de la región del Golfo. En agosto se ha levantado la prohibición de importación de verduras de España en Kuwait, EAU, Qatar y Arabia Saudita. Prohibición de importaciones de vacuno de EU: actualmente se mantiene en Kuwait, al igual que en el resto de los países de Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), para el control de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) En general, para la importación de cárnicos permitidos, se exigen certificados sanitarios en cada partida de importación. Los trámites de documentación exigidos por el Ministerio de Sanidad Kuwaití para el registro de productos son complejos y costosos, incluyendo incluso confirmación de firma ante Notario y Colegio de Notarios. En la negociación actual del futuro Acuerdo de Libre comercio entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación de Golfo (CCG), se incluyen cuestiones sanitarias y fitosanitarias, con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos de certificación, entre otras cosas.

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Prohibición a la importación de aves y derivados (Eliminada 07/03/2011): Como consecuencia del brote de gripe aviar detectado en España en octubre de 2009 las autoridades kuwaitíes prohibieron la importación de aves y derivados procedentes de España. No obstante, se realizaron gestiones para lograr el levantamiento de dicha prohibición, en la medida en que dicho brote había finalizado poco después y se había declarado la desinfección, habiendo obtenido España el estatus de país libre de gripe aviar por la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE). Las autoridades kuwaitíes notificaron el levantamiento de la prohibición de importación de carne de aves y derivados en marzo de este año. Esta información se ha consultado en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español: www.barrerascomerciales.es  Barreras técnicas:  Obligatoriedad del Certificado Halal para productos cárnicos. Este certificado es emitido por la autoridad musulmana del país de exportación o por el Imán de una mezquita tras la presencia del sacrificio, por el que se acredita que los productos son aptos para ser consumidos por musulmanes.  Certificado de Origen para todos los productos. Se aceptará en inglés y no tiene ningún modelo específico.  Certificado sanitario del país requerido para todos aquellos productos importados de carne de ternera y ave. Además, es necesario un Halal Slaughter certificate expedido por un centro islámico acreditado en el país de origen del producto cárnico. Todos los productos deben pasar una inspección a cargo de la administración local para control de su higiene y composición.  Etiquetado: Los requisitos relativos al etiquetado vienen regulados por el CC Gulf Standard 9/1995. Es una norma bastante amplia del Consejo de Cooperación del Golfo, aplicable a los 6 países que integran dicha organización. Según esta norma, todos los productos importados deben venir etiquetados del país de origen. En caso de que la naturaleza del producto no permita que lleve la etiqueta (p.ej una pieza de fruta), la etiqueta la deberá llevar la caja o envase. Las etiquetas de los productos agroalimentarios deben: - Estar en árabe y en inglés.

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- Indicar el país de origen del producto. - Contener la siguiente información: nombre del fabricante, marca del producto, origen de cualquier grasa que contenga el producto, número de lote, ingredientes en orden descendente según la proporción, conservantes, peso neto y bruto, país de origen y fecha de producción y de caducidad.

Esta información puede presentarse en etiqueta adherida al envase incorporada al etiquetado original del producto con los datos obligatorios en árabe. Debido al clima de los países miembro del CCG, donde esta norma es de aplicación, es recomendable el uso de la serigrafía. Las etiquetas en árabe se aceptan en las aduanas dando por hecho que no ocultan información importante del etiquetado original. Todos los productos de carne de ave deberán portar, en un lugar bien visible del envase, un identificativo que pruebe la calidad del producto según lo establecido en la normativa Halal. Del total de información que debe contener la etiqueta hay que prestar especial atención a la vida útil del producto ya que únicamente puede expresarse de forma clara y no ambigua las fechas de producción y de caducidad. Se entiende que la fecha de producción es el primer día del mes especificado y la fecha de caducidad el último día del mes especificado en último lugar. Para expresar la fecha de caducidad pueden usarse cualquiera de las siguientes expresiones:  Expiration date  Use by (fecha)  Fit for (desde el día de producción)  Use before (fecha)  Sell by date (para productos con un periodo de caducidad mayor de tres meses) Es importante tener en cuenta que no se permiten fechas de caducidad sobreimpresas, impresas o estampadas que puedan borrarse, al igual que, tampoco se permiten etiquetas adhesivas con las fechas de producción y caducidad. Las fechas deben estar grabadas o en relieve, impresas o estampadas con tinta permanente directamente en el envase o en la etiqueta original. El fabricante del producto es el único que puede determinar la vida útil del producto y hacerla visible en el envase del mismo. Tampoco está permitido que aparezca más de una fecha de producción o caducidad en el mismo envase. Están fechas, bajo ninguna circunstancia, pueden ser objeto de supresión, engaño o cambio. Aquellos
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productos sin fecha específica de caducidad tales como la sal, las especias o el arroz, entre otros, sólo portarán la fecha de producción o de elaboración indicada de la siguiente manera: mm/aa. Es recomendable que la empresa que va a introducir sus productos en los países del Golfo, contraste con su importador la información contenida en la etiqueta incluyendo las fechas de producción y caducidad. De los países miembros del CCG, la autoridad sobre estándares más estricta es la SASO de Arabia Saudita, por lo que se recomienda al exportador andaluz ajustarse a los requisitos de etiquetado de este país por ser el más exigente en esta materia. Para más información: http://www.saso.org.sa/English/Pages/Default.aspx  Controles a la importación: Todas las exportaciones a Kuwait son objeto de inspección previa al envío. Existen prohibiciones del Gobierno Kuwaití para la importación de ciertos productos como el alcohol y los materiales para su destilación, así como para los productos del cerdo y sus derivados.

8. PRINCIPALES FERIAS DE INTERÉS. Las ferias en Kuwait son de naturaleza local y regional. No gozan de una alta afluencia de público como es el caso de las celebradas en Bahrain, Jordania o EAU con un carácter claramente internacional. Si se decide acudir a alguna de las ferias celebradas en Kuwait, el apoyo del agente local o representante será fundamental para ganar posición en el mercado. Acudir a estas ferias ofrece a los visitantes y expositores la oportunidad de conocer y de reunirse con los principales agentes locales y responsables de importantes empresas del sector. Las principales ferias del sector agroalimentario celebradas en Kuwait son:   Kuwait Food Show Ramadam Food Exhibition

Sin duda la feria de mayor importancia del Golfo es Gulfood, celebrada en Dubai. La feria Gulfood es la segunda feria del sector agroalimentario más importante del mundo. Si hay una feria en Dubai donde se pone de manifiesto el papel de plataforma para la región y centro logístico y de reexportación ésta es sin duda Gulfood. Atrae a los profesionales del sector de la alimentación y de las bebidas no alcohólicas de todos los países.

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La relevancia de Gulfood no se debe a la importancia del mercado local sino a su condición de punto de encuentro para las empresas agroalimentarias de esta región del mundo. A Gulfood acuden compradores de todos los países de la región como los países del CCG, Asia y África, países más inestables y con menos infraestructuras, pero mercados con muchísimos consumidores y enorme potencial. Por tanto, Gulfood es un escaparate fantástico para las empresas del sector interesadas en acceder a mercados más complejos de la región del golfo y su zona de influencia. Esta feria permite entablar contactos comerciales con empresas de países como Irak, Irán, Kuwait, India, Paquistán, Omán, Yemen, etc. Para más información sobre Gulfood puede consultarse la página web de esta feria: www.gulfood.com Tanto Extenda como Icex están presentes en esta feria que se celebra anualmente a mediados o finales de febrero. La participación de empresas andaluzas en esta feria es muy elevada y va en aumento cada año por los buenos resultados obtenidos por las empresas expositoras. 9. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR. 1. Supermercados The Sultan Center Food Products Co. KSC P.O. Box 44558. Hawalli, 32060. Kuwait Tel: +965 24343135 Fax: +965 24319071 [email protected] www.sultan-center.com Contactos Departamento Internacional: - Nombre: Mr. Makram Maleab - Puesto: Director Departamento de Compras Internacionales -Teléfono: +965 24343155 -Nombre: Ms. Rana Mesharkany -Cargo: Encargada de Fresh Foods -Teléfono: +965 24343155 Ext. 1948 -E-mail: [email protected] -Nombre: Mr. Hazem Hasna -Cargo: Encargado de Supermercados -Teléfono: +965 24343155 Ext.1920 -E-mail: [email protected] TSC fue fundado en 1976 de mano de Jamil Sultan. Su dedicación y entusiasmo han llevado a la organización al éxito y reconocimiento con el que cuenta en la región del Golfo.

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The Sultan Center o TSC es una organización muy dinámica con base en Kuwait que cuenta con un portfolio muy variado de empresas de éxito. Trabaja una amplia variedad de productos y servicios. Además, es conocido por su especial dedicación al sector minorista, lo que le ha convertido en el mayor retailer en Kuwait. Cuentan con una gama muy amplia de productos importados de todas las partes del mundo. Su expansión se he hecho efectiva por todo Oriente Medio: Omán, Jordania, Baharain y Líbano. Los TSC ofrecen distintos productos que cubren sectores como: alimentario, bienes de consumo, servicios de catering, telecomunicaciones, seguridad e inversiones. Como se ha mencionado anteriormente, centra su actividad en el sector minorista y, para ello, cuenta con 3 tipos de establecimientos:  Services stores: ubicadas en zonas principales como Ahmadi, Al-Kout Mall, Fahaheel, Salmiya, Sharq, Salwa, Jabriya y Hawally. El objetivo de estos establecimientos es ofrecer una amplia gama de productos que cubran todas las necesidades del cliente y actuar como “one stop shop”.  Wholesale centers: Ubicados en Dhajeed, Jahra, Mangaf, Shuwaikh y Sulaibiyah. Su objetivo es ofrecer una buena relación calidad precio y precios competitivos. En total hay 5 centros de este tipo en Kuwait abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Hay 5 centros de este tipo en Kuwait.  Convenience stores: la ubicación de estos establecimientos es clave ya que se encuentran en zonas apartadas de las zonas céntricas. El nombre con el que se conoce a estas tiendas es “RSC X-Press Stores”. Puede encontrarse una gama reducida de productos para compras de última hora. Tienen fácil acceso desde la autopista y están pensadas para personas que van de pic nic, de viaje, etc. Actualmente hay 14 tiendas de este tipo en Kuwait. Union of Consumer Co-Operative Societies P.O. Box 1836, Safat 13019, Kuwait. Tel: +965 1822555 / 22625100 / 22632600 / 22632700 / 22634100 Fax:+965 22615200 / 22615300 / Import Fax: +965 22615700 [email protected] www.kuccs.coop Estas Uniones Cooperativas surgen en Kuwait en 1971. Están ubicadas en cada área de Kuwait y cuentan con subvenciones del Gobierno. Normalmente, alrededor de estos supermercados se encuentran panaderías, establecimientos de comida rápida, alguna sucursal bancaria, zonas recreativas para niños, etc. Las Co-ops de mayor tamaño y con la gama más amplia de productos son las de Mishref, Rawda, Rumanaithiya, Shamiya, Fahaheel y Salmiya. En estos supermercados es donde compran los musulmanes más conservadores. Cuentan con más de 40 centros en todo el territorio kuwaití. City Centre Tel: +965 1805222 (Shuwaikh)/ +965 25712250 (Salamiya)

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Fax: +965 24813530 (Shuwaikh)/ +965 25712260 (Salamiya) [email protected] www.citycentre.com.kw Este grupo internacional de supermercados cuenta con sede en Kuwait desde 1999 donde tiene dos centros, uno en Shuwaikh y Salmiya. Ofrecen unas de las gamas más amplias de productos alimenticios, productos frescos, electrónica, productos de belleza, etc. Truebell General Trading Co. P.O. Box 3079. Safat,13031. Kuwait Tel: +965 24342886 Fax: +965 24342887 www.truebell.org Persona de contacto: Mr. Kris Suyakanth (Manager) Tel: +965 22598233 / +965 22598244 Móvil: +965 94002061 [email protected] Empresa especializada en la importación, distribución y comercialización de productos alimentarios europeos. La sociedad es una referencia en canal Horeca. Entre su gama de productos alimentarios, además de aceite, disponen de otros productos como quesos, pasta, vinagre, conservas de fruta y verdura, café, zumos, productos congelados. Importan de los 5 continentes. Carrefour P.O.Box 29275. Avenues Mall, Ground Floor, 5th Ring Road, Rai, Kuwait Tel: +965 22598233 / +965 22598244 Fax: +965 22598220 [email protected] www.carrefourkuwait.com Persona de contacto: Mr. Philippe Leroy (General Manager) Tel: +965 22598233 / +965 22598244 [email protected] Carrefour es una de las principales empresas de distribución del mundo, con fuerte implantación en los países del golfo. Ofrece todo tipo de productos, alimentos, electrónica, textil, productos de limpieza etc. Lulu Hypermarket

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P.O.Box 49855, postal code 85159, Al Rai. Kuwait (Regional Office) Tel: +965 24759333 /+965 24759333 Fax: +965 24759222 [email protected] www.kuwait.luluhypermarket.com Persona de contacto Lulu Hypermarket General Trading & Contracting Co: Mr. Abdul Khader (General Manager) Tel: +965 247559333 [email protected] Mr. Nousahd (Store Manager) Tel: +965 23910111 [email protected] Esta cadena de hipermercados pertenece al grupo multinacional EMKE www.emkegroup.com, muy famoso en la industria detallista de la región del Golfo. Los hipermercados Lulu están en plena expansión y ya cuentan con más de 80 establecimientos repartidos por EAU, Omán, Qatar, Kuwait, Yemen y Arabia Saudita. Géant Hypermarket 360° Mall, Al Zahra Area (South Surra), Off the 6th Ring Road, Kuwait Tel: +965 25361111 www.geant-kuwait.com Los hipermercados GÈANT nacen en Oriente Próximo como resultado de la fusión entre Fu-Com llc y la cadena francesa Group Casino. Tienen tiendas en Kuwait, Bahréin y Dubai, siendo sus grandes superficies las que ofrecen todas las líneas de productos de un hipermercado europeo. Los productos que se pueden encontrar en sus lineales provienen de los distintos continentes. En Kuwait cuentan con dos establecimientos, Géant Hypermarket y Géant Easy. 2. Importadores Al Yasra Foodstuff Co. P.O. Box: 3228. Shuwaikh Industrial, 13033 Safat, Kuwait.. Tel: +965 24835147 /+965 24835149 Fax:+924835140 [email protected] www.yasrafood.com Persona de contacto: Mr. Adbelsalam (Manager)

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Tel: +965 24835147 /+965 24835149 [email protected] Al Yasra foods Co. es un grupo de empresas de alimentación fundado en Kuwait en 1.988. Es la empresa líder en distribución alimentaria en Kuwait e Irak y tiene algunas de las marcas más populares del mercado como Sadia (pollos) o Danone, cuyos productos distribuye en exclusiva en la región del golfo. Su negocio es por tanto la distribución de alimentos a hoteles, cadenas de distribución, supermercados (canal retail) no la venta directa en tiendas propias. Tiene más de 3.000 productos diferentes. Congelados, carne, frutas, panadería, arroz, azúcar, zumos, etc. Sus principales clientes son los del sector de gran consumo. Hoteles, cadenas de supermercados e hipermercados y tiendas de alimentación. En la región distribuyen sus productos en EAU, Kuwait y Bahrein. Kuwait Proteins Company S.A.K P.O. Box 26332. Ardiyah Industrial Sector, area 1, block 1, bldg 245, Safat 13124 Kuwait. Tel: +965 24311119 / 24331464 Fax:+965 24336246 [email protected] www.kuwaitproteins.com Kuwait Proteins Company S.A.K se funda en 1982 y empieza a operar con gran éxito en Kuwait. Pertenece al Sadita Holding (www.sadita.net). Está especializada en el sector de la alimentación y bebidas de alta calidad importados desde todos los rincones del mundo. Cubre distintos canales de distribución como son las Co-Ops, Hipermercados, Mayoristas y canal Horeca. De entre las marcas que importan cuentan con la marca española Pascual. Con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, Kuwait Proteins Company forma parte del top 10 de empresas distribuidoras de Kuwait. Farm Land General Trading Co. WLL Tel: +965 24342153 7 +965 24348016 (Ext.111) Fax: +965 24311437 [email protected] www.farmland-foods.com Esta empresa dedicada al sector de la alimentación y de las bebidas también pertenece a Sadita Holding (www.sadita.net). Se fundó en 2006 y se dedica a la distribución de productos importados de diversos países para distintos canales de distribución tales como Co-ops, hipermercados, canal Horeca, etc. Entre las marcas que distribuyen se encuentra Grupo Leche Pascual. Food Choice General Trading & Contracting Co. P.O. Box 4097. Ardiya Industrial Area, block nº288. Safat 13041, Kuwait Tel: +965 24347994/5/6

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Fax:+965 24347899 [email protected] www.foodchoiceq8.com Empresa fundada en 2005 y pronto se convirtió en la principal proveedora de productos y bebidas gourmet en Kuwait. Esta empresa opera de forma autónoma dentro de una red de empresas muy influyentes en Oriente Medio. Esta empresa también pertenece a Sadita Holding. Kuwait Food Co. (Americana) P.O. Box 5087 Block 1, Plot 198, St.71 Safat 13051, Kuwait Tel: +965 24310614 / 24331854/ 24342840 Fax:+965 24338560 [email protected] www.americana-group.com Americana Group, desde sus comienzos en 1964 se ha convertido en uno de las sociedades más grandes y con mayor éxito en Oriente Medio y en la región norte de África (MENA). La gran parte de las participaciones del grupo pertenecen a Al Kharafi Group www.makharafi.net. Las actividades principales de Kuwait Food Co. (Americana) están ligadas a la gestión de establecimientos de comida y bebida y a la fabricación y producción de productos alimenticios. Cuenta con una red de más de 1.200 establecimientos que lo convierten, no sólo en el mayor operador de cadenas de restaurantes en la región MENA, sino en el mundo. Entre las franquicias se encuentran 8 de las marcas más conocidas tales como KFC, Pizza Hut, Hardee´s, TGI Fridays, Costa Caffe, Krispy Cream y Signor Sassi. Además de todo esto, y gracias a su gran conocimiento de los gustos de los consumidores en Oriente Medio, han creado 6 marcas completamente nuevas, adaptadas a los gustos locales y que cuentan con una gran aceptación. Kout Food Group P.O. Box 26671, Safat 13127, Kuwait. Tel: +965 22417124 / 22402220/1 Fax: +965 22417128 www.kfg.com.kw Empresa fundada en 1998. Principalmente, se dedica a proveer servicios de establecimiento y gestión de restaurantes, servicios de catering, servicios de representación de compañías extranjeras especializadas en el sector de comida y bebida, importación/exportación de productos agroalimentarios, etc. En 2005 adquirió 3 de las compañías relacionadas con el Grupo Al Hamaizi: Al Homaizi Foodstuff, Specialty Restaurants Co. y MEEM Foodstuff Co. Kuwait Agriculture Company W.L.L

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P.O. Box 20468, Safat 13065, Kuwait Tel: +965 1825258 Fax:+965 24312512 [email protected] ; [email protected] www.ktagr.com Empresa de origen kuwaití especializada en la distribución de productos de alimentación. Opera en Kuwait y está en plena expansión en la región del Golfo. Con más de 20 años de experiencia en el sector de la alimentación, esta empresa trabaja con productos de alta calidad de primeras marcas. Es la empresa líder en la distribución de carne congelada de ave (pollo y pavo) y sus partes. Importan unas 1.000 toneladas de carne de ave congelada al mes. Cuentan con el 30% del total del mercado de la carne de ave congelada. También trabajan con frutas y verduras congelas. Las importan desde Europa, Nueva Zelanda, India y Egipto. Distribuyen la marca líder en agua embotellada libanesa “Sohat” e importan el 45% del total de quesos y productos derivados de Dinamarca, habiéndole ganado el pulso a Kraft en el dominio de este sector con su marca “Puck”. Proveen a más de 42 establecimientos con unas 100 divisiones en el sistema de cooperativas, además de unos 50 mayoristas y cientos de pequeños establecimientos. The Sultan Center, Foodstuff and Consumer Goods Co. WLL y las Uniones Cooperativas son algunos de sus principales clientes en Kuwait. Massad Co. WLL P.O. Box 1785, Safat 13018, Kuwait Tel: +965 22455041 Fax:+965 22438041 [email protected] www.albabtaingroup.com.kw Esta empresa se posiciona entre las principales empresas dedicadas a la importación y distribución de productos lácteos y otros productos del sector agroalimentario como bebidas, carne de ave congelada, galletas, cereales, etc. desde hace 25 años. Es distribuidor único de muchas tradings internacionales en Oriente Medio, Europa y EE.UU. Es filiar del grupo Al-Babtain www.albabtain.com.kw . Cuenta con un gran número de trabajadores y posee instalaciones para almacenamiento y refrigeración de primera categoría. El origen de los productos es muy variado primando Europa, Australia, EE.UU y algunos países asiáticos. El pollo congelado viene de Francia y Brasil, el salmón de Noruega, los quesos de Francia, Alemania, Dinamarca y Chipre, las aceitunas de Grecia, las conservas de EE.UU, Australia y Dinamarca y el arroz de India. Resources for Food Products WLL P.O. Box 64650, Shuwaikh 70457, Kuwait. Tel: +965 24330508 / 24330187 / 24330139

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Fax:+965 24330158 [email protected] www.resourceskwt.com Persona de contacto Mr. Verghese Mathew (Manager Finance and Admin) [email protected] Móbil: +965 99650448 Empresa distribuidora de frutas y verduras. Importan mercancía directamente de todas las partes del mundo. Inició su actividad en 1992 y cuenta con una alta capacidad de almacenaje con 4.000 m3 para mercancía con necesidad de refrigeración. Además, esta empresa es filial de un importante grupo saudita de frutas y verduras en Oriente Medio: Abbar & Zainy Cold Stores Ltd. Este grupo tiene filiales en Jeddah (oficina central), Riyadh, Damman, Bahrein, EAU y Kuwait. A excepción de Kuwait, todas las filiales son mayoristas de productos congelados y de fruta fresca. Sus principales clientes son: Shuwaikh Vegetable Market, Co-operative Societies, Hipermercados como The Sultan Center y empresas mayoristas como Sabah International. Las empresas de catering Damac (Draieh General Trading Co), Safat Catering Companies y otras empresas locales que a la vez son proveedores de el Ministerio del Interior, KNPC, KOC, La Guardia Nacional, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, Al-Wazan Catering Co. y Tariq Al-Ghanim entre otros. Azzad Trading Group P.O. Box 25006, Safat 13111, Kuwait. Tel: +965 22445883 Fax: +965 22443989 [email protected] ; [email protected] www.azzadgroup.com Este grupo es el mayor distribuidor de productos agroalimentarios e hoteles, restaurantes y servicios de catering en Kuwait. En 1994 los propietarios de hoteles de 5 estrellas fundaron este grupo con el apoyo del departamento de Servicios de Kuwait Airways. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los distribuidores de productos internacionales de alta calidad en toda la región del Golfo. Además del departamento de distribución de comida y bebida, cuenta con otras líneas de negocio como viajes y turismo, instalaciones para la producción de productos de panadería y pastelería y una tienda de productos gourmet importados llamada Gourmet Corner. Importan y distribuyen carne y productos de ave de EE.UU, Brasil, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. El resto de productos como huevos y sus derivados, pescado ahumado y congelado, chocolate, leche de soja, miel y mermeladas, frutas y verduras frescas y congeladas, tés, cafés, pastas vinagres, etc. las importan de distintos países. 10. PRINCIPALES DIRECCIONES DE INTERÉS

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EMBAJADA DE ESPAÑA EN KUWAIT Surra, Block 3, St. 14, Bldg. 19. P.O.Box. 22207, Safat 13083, Kuwait Tel: + 965 2 532 58 27/28 o +965 5325826 Fax: + 965 2 532 58 26 Correo: [email protected] Web: http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Kuwait/es/home/Paginas/home_embkuwait.aspx EMBAJADA DE KUWAIT EN MADRID Avenida Miraflores, 61, 28035, Madrid Tel: +34 91 3869666 Fax: +34 91 3735789 Web: http://www.kuwaitembassymadrid.es/index.php OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN KUWAIT Surra, Block 3, St. 14, Bldg. 19. P.O.Box. 22207, Safat 13083, Kuwait Tel: + 965 2 532 58 27/28 o +965 5325826 Fax: + 965 2 532 58 26 Correo: [email protected] Web: www.oficinascomerciales.es KUWAIT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY P.O. Box 775, Abdullaziz Al Saker Street, Al Sharq Area, 13008, Kuwait City Safat 13008, Al Assimah Tel: +965 1805580/ +965 1805580 Fax: +965 2240-4110 Correo: [email protected] Web: www.kcci.org.kw , www.kuwaitchamber.org.kw

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Informe realizado por [María José Ibarra Domene] Oficina de Promoción de Negocio de [Dubai] [Agosto de 2011]

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EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es

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