Pop Quinua

 

  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR  Y TURISMO PLAN OPERATIVO DE LA QUINUA REGIÓN PUNO

MESA DE TRABAJO DE LA QUINUA PUNO

Septiembre, 2006

 

Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

  INDICE 1.

INTRODUCCIÓN FICHA PRODUCTO QUINUA DE PUNO

2.

DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE VALOR 2.1 Situación deYlaANÁLISIS producción 2.2 Situación de la gestión organizacional 2.3 Situación ddee la proveeduría de bienes y servicios claves para la Cadena Exportadora. 2.4 Situación y perspectiva de los mercados 2.4.1 Mercado Nacional y Regional 2.4.2 Mercado Internacional 2.5 Evolución de las exportaciones 2.5.1 Exportaciones peruanas de quinua 2.5.2 Exportaciones de quinua de Puno 2.6 La cad cadena ena de valor aactual ctual ddee la quinua de Pun Puno o

3.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA QUINUA DE PUNO Diamante de competitividad FODA Cadena Futura de la Quinua de Puno

4.

PLAN OPERATIVO DE LA QUINUA QUINUA   Objetivos Estratégicos y Estrategias Matriz de Planificación

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES. FUENTES. Relación de participantes en la elaboración del POP Quinua   Equipo Consultor •

  Equipo Técnico de la Región ANEXOS •

Índice de Cuadros y Gráficos. Gráfico N° 1: Producción de quinua. Periodo 2001-2004 Gráfico N° 2: Área cu cultivada ltivada de quinua en el ámbito Internacional. Año 22003 003 Gráfico N° 3: Producción Nacional de Quinua. Periodo 1993-2004 Gráfico N° 4: Producción de quinua. Puno por províncias Gráfico N° 5: Puno cultivo de quinua. Series históricas de la producción y rendimiento Gráfico N° 6: Países exportadores de quinua. Valor de las exportaciones Gráfico N° 7: Destino de las exportac exportaciones iones mundiales de quinua. Período 20 2000002004. 1

 

Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

Gráfico N° 8: Evolución de los precios FOB de las exportaciones de quinua 1995-2004 Gráfico N° 9: Precios de exportacion exportaciones es para los principales países ddee destino. Año 2004. Gráfico N° 10: Países exportado exportadores res – Bolivia – Destino de las exportaciones. Gráfico N° 11: Países exportado exportadores res – Ecuador – Destino de las exportaciones. Gráfico N° 12: Evolución de las Exportaciones de Quinua – Región Puno : 20022005 Cuadro N° 1: Demanda de Quinua. Cuadro N° 2: Exportaciones peruanas ddee Quinua y sus derivados 22000-2005 000-2005 – Valor FOB en miles de US$. Cuadro N° N° 3: Exportaciones de Qu Quinua, inua, participación y Núm Número ero de Empresas según Región. Año 2005 Siglas Utilizadas en el Plan Operativo de la Quinua ANPE : Asociación Nacional de Productores Ecológicos APCI : Agencia Peruana de Cooperación Internacional BCR de Puno : Banco Central de Reserva de Puno. CERX : Comité Ejecutivo Regional Exportador CITEs : CNC CONAPO : DIGESA : DIRCETUR : DR Agricultura : DR PRODUCE : DR de Educación : DR Transp. y Com. : INIEA : Mesa de Trabajo : MINAG : MINCETUR : M. RR.EE. : MINSA : ONGs : PRODUCE : PRONAMACHCS : PROMPERU PROMPEX SENASA SIICEX

: : : :

Centros de Innovación Tecnológica Consejo Nacional de Competitividad Comisión Nacional de Productos Orgánicos Dirección General de Salud Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Dirección Regional de Agricultura Dirección Regional de Producción Dirección Regional de Educación Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno Ministerio de Agricultura Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Organizaciones No Gubernamentales Ministerio de la Producción Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos Promoción del Perú Comisión para la Promoción de Exportaciones Servicio Nacional de Sanidad Agraria Sistema Integral de Información de Comercio Exterior  

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Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

1.

INTRODUCCIÓN

Puno es una región con gran potencial agroalimentario gracias a sus condiciones agroecológicas, a su biodiversidad y al conocimiento ancestral de su población sobre el uso de la flora y fauna nativa. Estas características le dan ventajas comparativas para la producción de granos andinos, especialmente la quinua, pero que deben de ser complementadas con otras capacidades que se potencien o desarrollen para que la oferta exportable de la quinua de Puno sea competitiva y sostenible. Para ello, es necesario formular e implementar un Plan Operativo de la Quinua de Puno como una herramienta estratégica que define acciones específicas por parte del sect sector or público y privado qu quee están involucrad involucrados os en el desarrollo de la actividad productiva y exportadora de este producto. El Plan Operativo de la Quinua de Puno –POP Quinua- es un instrumento complementario al Plan Estratégico Regional de Exportación- PERX. Es producto del diseño participativo del conjunto de agentes económicos y sociales que concurren en el desarrollo de la competitividad de la quinua en la región. En el proceso de formulación, la Mesa de Trabajo de Quinua de Puno, constituida como una instancia instancia del Comit Comitéé Ejecutivo R Regional egional Exporta Exportador dor –CERX-, ha jugado un papel decisivo, al congregar a diferentes tipos de actores involucrados en el esfuerzo exportador de este producto (agricultores, procesadores, funcionarios públicos, representantes de lasquienes, universidades e institutos tecnológicos organizaciones sin fines de lucro), conjuntamente con el equipo consultory del Consorcio SASE-KIPU, en talleres, reuniones y trabajo de gabinete identificaron, analizaron y valoraron los factores de la producción y el comercio que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la quinua de Puno y se definieron acciones específicas para su desarrollo. Como parte del proceso, la Mesa de Trabajo de la Quinua elaboró un documento siguiendo las pautas para la formulación del POP, el mismo que es la base del presente Plan. El POP de quinua comprende un análisis de la cadena de valor actual y su mercado internacional. internacional. Para el an análisis álisis de las expo exportaciones rtaciones se utilizó la da data ta de SUNAT/ADUANAS facilitada por la Comisión para la Promoción de las Exportaciones -PROMPEX, y para el análisis de la demanda internacional se utilizaron fuentes del sistema de información estadística comercial de la FAO (FAOSTAT), delDatabase Centro de(Comtrade). Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Para realizar el análisis de la capacidad competitiva de Puno como región exportadora de quinua y, en función a los resultados, definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo de la Quinua, se aplicaron tres instrumentos que combinan tanto el diagnóstico situacional y prospectivo como las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de Competitividad y el FODA se complementaron con el diseño de la Cadena Futura de la quinua, cuya proyección a diez años refleja tanto las aspiraciones de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De la comparación de la cadena actual y la cadena futura también se infieren estrategias y acciones que actual permitan depropone la situación productiva, organizacional y comercial a lapasar que se lograr en el año tecnológica, 2016. 3

 

Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

QUINUA – REGIÓN PUNO Nombre Comercial Nombre Científico Origen de la especie

Quinua, Quinoa Chenopodium quinoa W.

Características del grano

El Altiplano Peruano es el centro de origen y domesticación El tamaño, color y sabor se diferencia según la variedad. Los más comerciales son de color blanco, tamaño de 1.6 a 2.0 mm. y sabor dulce. También hay granos de color amarillo, rojo, marrón y negro.

Nivel de Desarrollo en Puno Principales zonas de Producción en Puno

Nivel IV : con oferta expor exportable table regional y demanda internacional Zonas Agroecológicas: Circunlacustre y Suni de las provincias de El Collao, Azángaro, Chucuito, Puno y San Román principalmente.

Producción y rendimiento agrícola en Puno

El cultivo tiene una amplia adaptación agroecológica pero condiciones c ondiciones óptimas son entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m. y precipitación de 300 a 750 mm.. En el 2004 se cultivó en Puno 23,378 Ha, en su mayoría en pequeñas parcelas que ocupan 50 jornales /Ha. El rendimiento fue de 1.040 Kgs/Ha. El rendimiento potencial es de 2,000 Kg./Ha. 9465 productores agricultores agrupados en 130 organizaciones a nivel provincial y 1 asociación departamental. clasificada  Quinua limpia: libre de impurezas y clasificada  : el grano limpio se somete a un proceso mixto (escarificado y lavado) para eliminar Quinua perlada: perlada casi toda presencia de saponina (0.06%). Mantiene características proteicas. Humedad de 8 a 11%. Harina: se obtiene de la molienda y tamizado de la quinua lavada. Hojuelas: se obtiene del laminado de la quinua lavada. Pop o pipocas: se obtiene mediante un proceso de expandido de d e la quinua lavada. Otros derivados: derivados: barras energizantes, ingrediente para chocolates. Grano:: en preparación de sopas, guisos, graneados, purés, postres y bebidas. Grano Harina:: en panificación, galletas, postres, dulces, bebidas, elaboración de fideos mezclado con Harina otras harinas, ingrediente de salchichas y albóndigas Hojuelas:: bebidas, sopas, dulces Hojuelas Pop o Pipocas: Pipocas: para uso directo solo o con c on yogurt, helados, postres y chocolate. Grano:   1008.90.10.90 Quinua (Chenopodium quinoa) excepto para la siembra Grano: harinas de cereales, excepto de trigo, o de morcajo Harina:   1102.90.00.00 Demás harinas Harina: Hojuelas:1904.10.00.00 Hojuelas: 1904.10.00.00 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas cereales, obtenidos por inflado o tostado. Pop o Pipocas: 1904.10.00.00 Pipocas: 1904.10.00.00 Productos a base de cereales, Gran poder nutricional, provee las proteínas y los aminoácidos esenciales para el ser humano, como la metionina, fenilanina, treonina, triftófano y valina. La concentración de lisina en la proteína de la quinua es casi el doble con c on relación a otros cereales y gramíneas. Contiene las vitaminas del complejo B, vitaminas C, E, tiamina, riboflavina y un alto contenido de potasio y fósforo, entre otros minerales. El valor calórico es mayor que otros cereales; en grano y harina alcanza 350 cal./100 g. La oferta exportable de quinua en grano es de 3,500 Tm./año. Tm./año. La oferta potencial es de 28.000 TM /año. Puno dispone de oferta convencional y orgánica. Envase a granel: bolsas de papel multipliego de 25 Kg. para grano, 20 Kg. para harina, 15 Kg. para hojuelas y 8 Kg. para pipocas. Envase grano para venta al al por menor en bolsas de 1/2 Kg. y 1 Kg.. Condiciones óptimas de almacenamiento: temperatura: 20° C.; humedad relativa: 60 %. Existen en Puno 27 pequeñas pequeñas empresas procesadoras de quinua, quinua, pero para exportación trabajan sólo tres: Agroindustrias CIRNMA S.R.Ltda., (ii) El Altiplano SAC y (iii) ASAIGA. En el 2005 las exportaciones de Puno se dirigieron a Chile y Dinamarca . Las exportaciones exportaciones realizadas por empresas de Lima, Arequipa, Cuzco, Junín, Ica, Lambayeque y Tacna fueron: Estados Unidos, Alemania, España, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Países Bajos, Chile, Suecia, Brasil, Italia, Venezuela, Francia, Panamá, Suiza y el Reino Unido Las exportaciones directas de Puno han disminuido respecto a años anteriores. El 2005 fueron de sólo US$ 2,610, el 0.4 % de las exportaciones peruanas de quinua en grano, que fueron de US$ 667,500. Parte importante de la producción puneña se exporta a través de otras regiones y de Bolivia.

Productores Formas de presentación de la quinua procesada en Puno

Usos

Partidas arancelarias

Valor nutricional

Oferta Actual y Potencial de Puno Envases de exportación y Almacenamiento Empresas Procesadoras Principales mercados de exportaciones directas e indirectas Valor de exportaciones

Fuentes: Mesa de trabajo de Quinua de Puno; www.quinuaperu.com; Aduanas/SUNAT; Elaboración: Consorcio SASE-KIPU, septiembre 2006.

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Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 2.1 Situación y perspectivas de la producción. La Región Puno es el principal principal productor nacional de quinua quinua,, ventaja que no est estaa siendo aprovechada para la generación de exportaciones directas por parte de las empresas regionales si bien la actividad económica está en crecimiento gracias al esfuerzo de la iniciativa privada de los agricultores y transformadores, así como el trabajo de instituciones públicas y privadas de promoción y desarrollo Producción Mundial. La FAO, para el año 2004 registró 52,000 Tm. como producción mundial de quinua, distribuidos en tres países andinos: Perú con 27,000, Bolivia con 25,000 Tm. y Ecuador con 600 Tm. El Perú, pese a tener menos área cultivada que Bolivia, es el primer productor de quinua en el mundo y en el periodo 2000-2004 su producción ha

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Gráfico N° 1: Producción de Quinua Periodo 2000-2 2000-2004 004

30 25

 

  m    T 20   s   e    l    i 15    M

Bolivia Perú

10 5 0 2000

2001

2002

2003

2004

Año

fluctuado entre 22 mil y 30 mil Tm. Bolivia ha evolucionado de manera más estable. El crecimiento de su producción se ha debido fundamentalmente al incremento de áreas cultivadas, mientras qu quee en eell Perú los años de crecimiento obedecen sobretodo a mayores rendimientos. Según datos de la Mesa de Trabajo de Quinua de Puno, en el año 2003 los rendimiento promedios por Ha. del Perú fueron de 1,190 Kg./Ha, superiores en 100% a los obtenidos en Bolivia (500 Kg/Ha) y Ecuador (520 Kg./Ha).  Fuen Fuente: te: FA O Elaborado por SASE-Kipu

Gráfico N° 2: Área Cultivada de Quinua en el ámbito Internacional. Año 2003 Bolivia 62%

Perú 36%

Ecuador  2%

En ambos países, la producción de quinua es mayormente consumida por las familias productoras, otra parte se vende en los mercados locales y un pequeño porcentaje de la producción es vendido a los mercados externos.

También se viene incursionando   con la siembra del cultivo en Fuente: Mesa de Trabajo de Quinua de Puno Elaboración: SASE-KIPU Argentina, Colombia y Chile. La quinua tiene una amplia adaptación agro ecológica, sin embargo las condiciones óptimas se dan en altitudes de 3,000 m.s.n. a 4,000 m.s.n.m, con climas fríos y ssecos, ecos, y precipitaciones precipitaciones mínimas de 300 mm. a 750 mm., que son las que corresponden a la lass zonas de producción de Puno. Una investigación auspiciada por la FAO prueba que la quinua se adapta en diferentes zonas, desde áridas y calurosas con climas tropicales y zonas a nivel del mar hasta alturas que superan los 4,000 m.s.n.m.1  1

 Prueba Americana y Europea de Quinua (Chenopodium quinoa Willd). A. Mujica, E. Jacobsen, J Izquierdo, P Marathe.

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Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

 Se tiene referencias que en el año 2000 en los Estados Unidos (Colorado) existían 200 Ha. de quinua, en Canadá 800 Ha, en Dinamarca 100 Ha. y 20 Ha en Alemania.

Gráfico N° 3: Producción Nacional de Quinua. Periodo Pe riodo 1993:2004 1993:2004 35.0 30.0

 . 25.0   m    T20.0   e    d15.0   s   e    l    i 10.0    M

30.4   30.1 27.0

28.6   28.4 28.4 23.6 14.1

  16.6

13.8

22.3

  16.1

5.0 En Perú, Bolivia y Ecuador, la 0.0 producción de quinua es    3    9  4    9    5    9    6    9    7    9    8    9    9    0    0    0  1    0    2    0    3    0  4    9    9    9    9    9    9 Año    9   1    9    2    0    2    0    2    0    2    0    2    0 básicamente convencional,   1   1   1   1   1   1 aunque en los últimos años, Fuente: Ministerio de Agricultura – MINAG sobretodo en Bolivia, se ha Elaboración: Consorcio SASE-KIPU desarrollado la producción orgánica orientada a los mercados internacionales.

 

Producción Nacional En el Gráfico N° 3 se observa el comportamiento de la producción nacional de quinua en el periodo 1993-2004; en éstos once años se ha incrementado la producción en 92%. El departame departamento nto con mayor área de siembra es Puno, seguido de Junín y Cuzco. Esta es una ventaja con que cuenta Puno en el mercado nacional. nacional. Otros pproductores roductores son Areq Arequipa, uipa, Ay Ayacucho, acucho, La Libe Libertad, rtad, Huancavelica y Apurímac. El incremento de la producción es en respuesta a una creciente demanda, tanto nacional como internacional. Producción Regional Gráfico N° 4 : Producción de Quinua. Puno por provincias

En Puno, las principales provincias El Collao 4,641 productoras de quinua son: El 4,346  Azángar o Chucuito 3,739 Collao, Azángaro, Chucuito, Puno y 2,672 San Román Puno 2,578 San Román, que en conjunto 1,727 Huancané Lampa 1,057 producen el 81% del total 564 Melgar  departamental. En las dos primeras 340 S. A. De Putina 297 Yunguyo provincias se concentra casi el 41%. 119 Moho Carabaya 22 Para el 2003 la producción de quinua Sandia 0 ascendió a 22,102 Tm. (75 % de la 0 1000 2000 3000 4000 5000 Tm . producción nacional). El año 2004 Fuente: Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno se cultivó 23,378 Ha. El comportamiento de la producción y los rendimientos de quinua en Puno evidencia una tendencia creciente en el largo plazo. Entre el año 1995 y el año 2000, el incremento fue sostenido pero en el año 2005 decreció para recuperarse posteriormente. Las fluctuaciones responden básicamente al comportamiento del clima que se ha vuelto muy instable, en términos de la "regularidad" secular. La quinua es un cultivo muy sensible, no necesita mucha agua, pero tampoco soporta poco agua. Fuente: MINAG 2003

En relación al incremento de la productividad, este es reflejo de la asistencia técnica que vienen recibiendo algunos núcleos de productores, aunque la cobertura aun no es mayoritaria.

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Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

 

Gráfico N° 5: Puno Puno - Cultivo de Quinua. Serie histórica de la producción y rendimiento PUNO: CULTIVO DE QUINUA/series históricas de la producción y rendimiento. 30.000,00

1.200,00

25.000,00

1.000,00    )    á    H    /  . 800,00   g    K    (   o   t 600,00   n   e   m 400,00    i    d   n   e    R 200,00

   )    M20.000,00    T    (   n    ó    i 15.000,00   c   c   u    d   r   o 10.000,00    P 5.000,00 0,00

   1    9    9    1    /    0    9    9    1

   2    9    9    1    /    1    9    9    1

   3    9    9    1    /    2    9    9    1

   4    9    9    1    /    3    9    9    1

   5    9    9    1    /    4    9    9    1

   6    9    9    1    /    5    9    9    1

   7    9    9    1    /    6    9    9    1

   8    9    9    1    /    7    9    9    1

   9    9    9    1    /    8    9    9    1

0,00    0    0    0    2    /    9    9    9    1

   1    0    0    2    /    0    0    0    2

   2    0    0    2    /    1    0    0    2

   3    0    0    2    /    2    0    0    2

   4    0    0    2    /    3    0    0    2

Campañas agrícolas Prod Produc ucc ción (TM)

.

Ren Rend dimien imiento to (Kg./ (Kg./Há) Há)

 

Fuente: MINAG 2003. Elaboración: Mesa de Trabajo de Quinua de Puno

Producción y Asistencia Técnica en la Región  Región  Diferentes instituciones vienen asistiendo a los agricultores en el aspecto productivo mediante capacitación y asistencia técnica, canalizadas especialmente a través de los productores organizados, buscando articular todos los eslabones de la cadena productiva. productiva. Entre las acciones se pueden desta destacar: car:  

El Proyecto “Capacitación y Asesoramiento Técnico a Productores de Quinua en las Provincia Provinciass de Lampa y San Ro Román” mán” que aatiende tiende a 68 comunidades y/o organizaciones en su ámbito.   El Proyecto: “Apoyo al Incremento de la Productividad del Cultivo de Quinua en las Provincias de Chucuito y El Collao” que rea realiza liza actividades de apoyo a 27 comunidades y/ o organizaciones.   La D Dirección irección de Promoción Agraria Pun Puno o “Cadenas Productivas”, con acciones en las provincias de Azángaro, El Collao. Chucuito, Lampa, Melgar, Puno, Huancané y San Román apoyando a un total de 38 comunidades y/u organizaciones.   El “Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos” PRONAMACHS. Con 12 Comités Conservacionistas Conservacionist as en las provincias de El Collao, San Román y Puno Puno   Sin embargo, estás acciones son insuficientes ya que según datos de la Mesa de Trabajo de Quinua, para el año 2005 sólo el 17 % del área sembrada de la región fue atendida con asisten asistencia cia técnica. Principales limitantes a nivel de la producción A pesar de los progresos, las limitantes fundamentales se resumen en lo siguiente:: siguiente  

Falta decis decisión ión política en el ap apoyo oyo a la producción ddee quinua.   Descoordinación en el traba trabajo jo de Instituciones púb públicas licas y privadas en el apoyo a la producción   Falta de visión y g gestión estión emp empresarial resarial de las organizaciones productivas.   Uso de semillas de baja calida calidadd y limitada ttransferencia ransferencia de las variedades comerciales.

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Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

 

Bajo niv nivel el tecn tecnológico ológico eenn la producción.   Limitado uso de maquinaria en el proceso productivo para mejorar la eficiencia y reducir costos de producción.   Escasos rec recursos ursos económ económicos icos de los productores qu quee limita la aadopción dopción de tecnologías.   Deficientes labores de post cosecha. Para un sector de los productores, las condiciones actuales de baja productividad y canales tradicionales de comercialización, no les permite tener un cultivo rentable. Se requiere 8 meses de trabajo para obtener un promedio de 960 nuevos soles brutos por hectárea. Si se continúa con el cultivo, es porque las alternativas agrícolas en el altiplano no son muchas, porque es parte de los bienes de autoconsumo y por las expectativas que genera un creciente mercado nacional e internacional. 2.2

Situación y perspectivas de la gestión empresarial

La producción de quinua es generada por pequeños agricultores independientes, por agricultores asociados, que mantienen su producción independiente y por las comunidades campesinas. La mayoría produce individualmente y sin gestión empresarial. Se estima que en Puno ex existen isten 9,465 agriculto agricultores res agrupados en 130 organizaciones a nivel provincial y 1 asociación departamental. Dado que es indispensable desarrollar diversas capacidades con el fin de mejorar las condiciones técnico productivas y de gestión de éstos agricultores, vienen trabajando en ello diversas instituciones como la Dirección Regional de Agricultura, PRODECO, CARE y PRA. Posibilidades que otorga la creación de una empresa asociativa  asociativa 

Situación del agricultor Individual   Individual   Bajo volumen de producción.   Aislamiento con poca información.   Carencia de infraestructura de almacenamiento.   Producción sin procesamiento.   Baja capacidad de negociación.   Precio aceptante.   Pocas opciones de financiamiento.

  Manejo de mayor volumen.   Disminución de costos.   Mayor posibilidad de adquisición de infraestructura.   Aumento de las relaciones relaciones y contactos, lo lo que permite acceder a créditos, a nuevos mercados y programas de apoyo.   Mayor acceso al financiamiento.   Mayor capacidad de negociación.   Riesgos compartidos.   Es más fácil mejorar la calidad.   Aumenta la posibilidad de establecer establecer alianzas estratégicas

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En Puno se han desarrollado diferentes niveles de agentes de la cadena de quinua en las fases secundaria (transformación o procesamiento) y terciaria (comercialización). La Mesa de Trabajo ha identificado 27 principales demandantes de quinua; entre ellos se encuentran empresas agroindustriales, numerosos molinos y programas gubernamentales de apoyo social, entre otros. El detalle de de éstas se anexo al presente documento. Sin embargo, entre las principales empresas cabe resaltar a CIRNMA y ASAIGA, localizadas en Puno y El Altiplano S.A.C., localizada en Juliaca, por ser las principales transformadoras del producto y que disponen de ofe oferta rta exportable. Se estima que los 27 agentes en su conjunto demandan alrededor de 4,060 Tm. anuales de quinua.

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Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

2.3

Situación de la proveeduría de bienes y servicios claves de la cadena de la quinua en Puno

La Mesa de Trabajo de la Quinua de la región Puno ha identificado una serie de bienes y servicios que se requieren en los diferentes niveles de la cadena de producción y que son ofertados por empresas e institu instituciones ciones publicas y privada privadas. s. El esquema adjunto especifica dichos bienes y servicios y sus fuentes de aprovisionamiento. Actualmente, un alto porcentaje de agricultores y procesadores tiene un acceso limita limitado do a los difere diferentes ntes rubros de proveed proveeduría, uría, por sus restricciones económicas y niveles tecnológicos. Para que la cadena de la l a quinua sea competitiva, la proveeduría también debe de serlo. El desarrollo tanto de la cadena de la quinua como de los sectores afines podría evolucionar conformando un conglomerado. En una etapa más avanzada de desarrollo, dicha proveeduría también podría articularse a otras cadenas productivas de Puno, especialmente las relacionadas a otros granos andinos e industria de alimentos, estableciéndose así un cluster en el que el motor o locomotora fue la quinua. Esto es precisamente parte de la Visión al 2016 propuesta en el PERX de Puno. De la diversidad de bienes y servicios que requiere la cadena de la quinua, cabe destacar las semillas, cuya calidad genética, sanidad y garantía varietal es importante para la productividad, calidad y costos. Existen iniciativas en Puno de semilleros manejados por lo agricultores, sin embargo los procedimientos para su registro no alientan este tipo de actividad. En el aspecto de semillas también es necesario considerar el registro tanto de las variedades nativas como un mecanismo de protección ante la biopiratería, como el registro de la propiedad intelectual del desarrollo de nuevas variedades, sin embargo el costo de estos registros es alto y centralizado ya que se tiene que efectuar en las oficinas de INDECOPI en Lima. En el siguiente esquema se presenta como parte de la proveeduría los servicios de transformación, pero esto es en el caso de requerirse el servicio de terceros para dicho proceso, pero si la empresa exportadora es a su vez procesadora, dicho servicio no es parte de la proveeduría sino es uno de los eslabones principales de la cadena de valor. Un servicio de actual acceso limitado por parte de los agricultores y las empresas procesadoras es el financiamiento. En el caso de las empresas procesadoras regionales, su limitado capital de trabajo no les permite competir con los compradores de Bolivia y Lima en la adquisición de la materia prima. Para el caso de la quinua orgánica, es clave el servicio de certificación que es proporcionado por una empresa nacional con acreditación internacional.

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Plan Operativo de la Quinua – PERX Puno

Proveedores de bienes y servicios en la cadena de quinua Proveedores de Semilla Al uiler de Ma uinaria Yunta

INIEA, A ricult ricultor or Semille Semillerista rista DRA,, Muni DRA Munici ci ios, Pr Priva ivados dos

Clasif Cla sificad icadora ora de Granos Granos

DRA, INIEA, INIEA, Produ Productore ctoress

Escarificadora de ranos

CIRNMA CIRN MA ASAIG ASAIGA A

Envases

Mercado Local

Molino

ASAIGA, TIC PAC

Asistencia Técnica Cert Certifific icac ació iónn Or ánic ánicaa

DRA, P . Quinu Quinua, a, INI INIA, A, ONGs ONGs,, GL BIOLATINA

Financiamiento Ca as Rurale Rurales, s, ONGs,

Información Servicios Técnicos Ca ac acit itac ació iónn

DIA DIA ON ONGs Gs INIE INIEA A INIEA, UNA, SENASA DRA DRA P . Qui Quinu nuaa O ONG NGss INIE INIEA A

Tr Tran anss or orte te

Privados

Almacenaje

Agricultores, Comerciales, Emp. Tr Tran ansf sfor orma mado dora rass ON ONGs Gs

Mesa de Trabajo de Quinua

2.4

Situación y perspectivas de los mercados

2.4.1 Mercado Nacional y Regional En el ámbito local local y regional, la de demanda manda de la quinua proviene de pequeñas y medianas empresas de transformació transformación n y por intermediarios que venden a éstas agroindustrias o a las industrias que se encuentran en la capital. Las pequeñas empresas regionales demandan aproximadamente 4,060 Tm./año y los intermediarios mueven alrededor de 6,000 Tm., volumen que es también canalizado a otras regiones y a Bolivia. En el cuadro que sigue se presenta un resumen de los demandantes actuales y en los anexos se encuentra los datos desagregados.

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Cuadro N° 1: Demanda de Quinua Las empresas agroindustriales locales transforman la quinua en Demandantes Tm /año harina, hojuelas y pop, entre otros Demanda internacional 740 productos. Cabe señalar que el Demanda a nivel nacional 320 producto mayormente demandado Demanda Acopiadores 6,000 (60 %) por los transformadores es Demanda a nivel regional (pequeñas empresas) 4,000 quinua blanca de tamaño de grano Total demanda 11,060

grande impurezas.o

mediano,

libre

de

Elaboración: Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno

La exportación exportación total de quinua en eell 2004 ha sid sidoo de 740 Tm., sumando la demanda de la industria local y la de los intermediarios significa que circula en el mercado más de 11,000 Tm. de quinua. Asumiendo que la producción en el 2004 es de 25,000 Tm., el nivel de autoconsumo de este producto es de más de 14,000 Tm. que represen representa ta más de la mitad de la producción regional. 2.4.2. Mercado Internacional La mejor fuente estadística internacional, que consolida la información de exportaciones e importaciones de todos los países del mundo es United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade). Sin em embargo bargo la quin quinua, ua, principalmente por su bajo valor y volúmenes intercambiados, no tiene una partida específica2. La exportaciones e importaciones de quinua son incluidas en la posición 100890 “Los demás cereales”, que registran información de cereales de diferentes especies y géneros que a nivel internacional no son especificadas, a esto se suma las diferencias en las nomenclaturas nacionales de 8 a 10 dígitos al momento de proceder al internamiento de los productos. No obstante tener una misma raíz (6 dígitos en el sistema armonizado), esta situación impide efectuar un seguimiento detallado a nivel de los países importadores, el análisis de esta información a nivel de producto resulta poco objetivo sobretodo porque se encuentran grandes diferencias entre las estadísticas de lo exportado y lo importado por los países respectivos y entre lo registrado como exportado a nivel de seis dígitos en Comtrade con lo registrado en cada país exportador a 10 dígitos, como en el caso de Perú, que sí cuenta con una partida arancelaria específica para la quinua en grano (la 1008.90.10. 1008.90.10.90 90 de la nomenclatura arancelaria de NANDINA). Esta es la razón por la que se aprecia una sensible diferencia entre la esta estadística dística de las exportacione exportacioness peruanas de quinua y la de Comtrade, sin embargo está última permite apreciar la tendencia del comportamiento de los países competidores y compradores, en tanto las estadísticas de SUNAT deben de ser consideradas como la fuente para determinar el comportamiento específico de las exportaciones de quinua del Perú. Sin embargo, para Bolivia no hay mayores diferencias entre las estadísticas de Comtrade y las de la Aduana de ese país. En los países desarrollados, desde hace varios años la población demanda productos saludables y naturales. En los últimos años ha ido creciendo la demanda por alimentos funcionales. En especial los países europeos y Estados Unidos, a partir de las enfermedades de la vaca loca y de problemas acontecidos 2 Por

ejemplo, el aguacate (palta) tiene tiene partida propia y es la 080440 en el Sistema Sistema Armonizado, sus exportaciones exportaciones mundiales llegan a 624 millones de $ (2004). En el caso de la quinua las exportaciones mundiales mundiales son de 6 millones de dólares anuales. 

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por los residuos de pesticidas, sumado la tendencia por la protección del medio ambiente, se ha desarrollado, en unos países más que en otros, la preferencia por productos orgánicos. Esta tendencia esta creciendo inclusive en países con economías emergentes como China e India y otros países de Europa del Este que tienen una nueva clase social media que copia el estilo de vida de los países ricos. La quinua esta catalogada como un producto que tiene características que cubren ésta demanda. La quinua ha ingresado al mercado internacional con la imagen de un "antiguo grano", producido sin pesticidas, excepcionalmente nutritivo por la cantidad de proteínas y otros nutrientes nutrientes que le da ve ventajas ntajas respecto a otros ce cereales. reales. La exportación de “los demás cereales” por parte de Bolivia, Perú y Ecuador, que comprende principalmente principalmente qquinua, uinua, ha sido crecient creciente e como se muestra en el gráfico N° 6. En valor se exporta alrededor de Exportadores rtadores de Quin Quinua. ua. Valor de Gráfico N° 6 : Países Expo exportaciones 7 millones de dólares. La Bolivia exportación ha crecido 5.00 sostenidamente a partir del 2001 4.00 en los tres principales países 3.00 productores de quinua, aunque Perú 2.00 las exportaciones de Bolivia son 1.00 más dinámicas (27%) en el Ecuador  período 2000 al 2004, 0.00 199 1995 5 199 1996 6 199 1997 7 1998 199 1999 9 200 2000 0 200 2001 1 200 2002 2 2003 200 2004 4 consolidándolo como el principal Año país que exporta quinua al mundo. Perú, en el mismo período ha crecido con una tendencia dinámica (9%), en el año 2004 exportó en total 740 Tm. de “los demás cereales” que incluye quinua.    $    S    U   e    d   s   e   n   o    l    l    i    M

Fuente: Comtrade Elaborado por SASE-Kipu In Internacional ternacional

Se estima que el 10% de la producción de quinua de Perú, Bolivia y Ecuador se exporta a los diferentes mercados del mundo con una tendencia a incrementarse. En el año 2004 Bolivia exportó el 16% de su producción, Perú el 5% y Ecuador el 39%. La exportación de quinua ha evolucionado introduciéndose cada vez en más países. En 1995 se exportó a 12 países, en el año 2000 a 17 y en el año 2004 se exportó a 24 países. países. Sin embargo, el 90% de las exportac exportaciones iones se dirige solo a 5 países: el 29% se destinó a los Estados Unidos, el 20% a Holanda, el 19% a Francia, el 13% a Alemania y el 11% a Japón. . En estos mercados los valores de las exportaciones crecen con tasas promedio anuales muy dinámicas. Así, en el período 2000-2004: USA creció 17%, Holanda 33%, Francia 24% y Japón 87%. Solo Alemania presentó una tasa de crecimiento negativa (-4%).

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Gráfico N° 7 : Destino de las exportaciones mundiales de quinua 2000-2004

Japón 10%

R. Unido 2% Israel 2%

otros 6% USA 28%

 Alemania 13% Francia 19% Fuente: Comtrade Elaborado por SA SE-Kipu SE-Kipu

Holanda 20%

En los últimos años se ha exportado también a otros países, especialmente a Israel, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda y España que en conjunto participan con el 7% del total y con una tasa promedio muy dinámica Se exporta hace más de 15 años a Chile y Colombia aunque contasas valores poco significativos, pero las de crecimiento son altas (respectivamente 32% y 28%). 

En los países países desarrollados, la quinua es requerida básicamen básicamente te como materia prima o grano para ser ser expendidas co conn empaques y subproductos elaborados en esos países. Los puntos de venta son diversos; supermercados y especialmente en establecimientos establecimientos de producto naturales y orgánicos (health markets). Por otro lado, la entrada entrada de la quinua a los mercado mercadoss europeos no ha sido difícil al presentarse el producto como natural y orgánico. En el caso de orgánicos, las exigencias de certificación provenían básicamente de los compradores, sin embargo las autoridades de la Unión Europea han emitido recientemente reglamentaciones encaminadas a diferenciar y establecer los requisitos para los productos denominados orgánicos, ecológicos, naturales, entre otros y hace obligatoria la certificación orgánica. Hay que tener en cuenta también, que la quinua en los mercados internacionales no constituye un pproducto roducto único con ccaracterísticas aracterísticas nutricionales excepcionales. Existen otros productos exóticos y orgánicos sustitutos en los nichos en los que concurre la quinua. Un potencial nicho de mercado para las exportaciones peruanas de quinua, es el llamado “Comercio Justo”, al que sólo pueden acceder las organizaciones campesinas como exportadores directos, sin embargo, la quinua aun no está considerada en la lista de productos elegible. Según información de la AOPEB 3  “En el comercio justo, los precios pagados deben cubrir como mínimo los costes de producción y ofrecer un margen adicional para mejorar las condiciones de vida yagricultura trabajo e biológica, invertir en programas el futuro (esto entrey otras cosaspara la conversión a la de incluye educación formación los pequeños productores)....... El término Justo y Equitativo se refiere al beneficio ecuánime entre productores, consumidores e intermediarios, mediante tratos comerciales más humanos y de mutua confianza. Alternativo se refiere a una vía alterna de comercialización que tiene actualmente el pequeño productor al no poseer los medios para integrarse al comercio tradicional, y Solidario, porque trata de ayudar al que ha sido marginado por décadas de los beneficios que el mismo ayuda a formar”. En Europa, los productos justos se venden a través de 68,400 establecimientos También, existen operaciones de Comercio Justo en Australia, Canadá, Estados Unidos y Japón.

3

 www.aopeb,org

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Precio referencial El valor unitario FOB es la base para tener un precio referencial del comercio de la quinua por parte de los tres países andinos. En el período 19952004 el precio de la quinua

Gráfico N° 8: Evolución de los Precios FOB de las Exportaciones de quinua. Periodo 1995-2004 1.50 1.25

  g  . 1.00    K convencional fueEcuador de alrededor de 1.2 US$/Kg, aunque logra precios    /    $ 0.75    S en torno a US$/Kg 1,4. Como se    U 0.50 0.25 muestra en el Gráfico N° 8, los precios 0.00 han evolucionado ascendentemente 1995 1997 1999 2001 2003 Año hasta el año 2000, alcanzando un máximo de 1.35 US$/Kg en 1999 y a Fuente: Comtrade Elaboración: SASE-KIPU partir del 2001 está en alrededor 1.14 US$/kg. En En general, son precios estables respecto ddee otros productos en el mercado internacional.

Los precios precios pagados por la quinua en los paíse paísess Europeos y asiáticos son mayores que los precios pagados en EE.UU y en Latino America. En el año 2004, mientras Suiza y Japón pagaban US$/Kg 1.4 y 1.5 respectivamente, el precio en Estados fue 0.6. de US$/kg 1.1 y en los países latinoamericano pagaban alrededorUnidos de US$/kg. En relación al diferencial del precio entre la quinua orgánica y la convencional, este viene disminuyendo. Años anteriores era entre un 20 y 25 % más, pero actualmente está disminuyendo, lo que no estaría justificando la inversión que requiere el desarrollar una oferta de orgánica. Gráfico N° 9: Precios de Exportación para los principales países de destino. 2004

1.6 Bolivia 1.2    /    k    $    B    O    F   s   o    i   c   e   r    P

Perú 0.8

0.4

0.0    A    S    U

  a    d   n   a    l   o    H

  a    i   c   n   a   r    F

  a    i   n   a   m   e    l    A

  n    ó   p   a    J

Fuente: Comtrade Elaboración: SASE-KIPU

Calidad Según estudios realizados de la demanda de quinua, tanto en el mercado interno y externo, se da preferencia en un 80%, a la quinua de color blanco con bajo contenido de saponina dulce dulce),requiere y granos de tamaño mediano a grande (1.8 a 2.0 mm),(quinua y un 20% dealasemi demanda quinua de color. 14

 

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Siendo el Altiplano peruano el centro de origen de la quinua, existen numerosas variedades y ecotipos, muchos de los cuales no reúnen las características antes indicadas pero pueden tener mayor valor nutricional. Dichas variedades se conservan gracias a que los campesinos las siembran para su consumo. La conservación de este material genético es biológica, económica y culturalmente importante pero ante las actuales preferencias del mercado, se podría generar una erosión genética. Para evitar esto, además de ejecutarse proyectos de conservación in situ y ex situ, también deben de desarrollarse mercadosQuinua, para la quinua de color, iniciativa que ya está en marcha a través del Consorcio integrado por CIRNMA de Puno. Países competidores Bolivia es el mayor exportador de quinua al mundo y lo ha logrado desde los años 90. Con este producto Bolivia se ha presentando al mundo e internamente a desarrollado fuertemente la producción para la exportación. En Bolivia los productores de quinua están organizados en la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) que produce, transforma y comercializa la quinua. En los últimos aaños ños ha impulsado la producción, transformación y comercialización de quinua orgánica en grano, hojuelas y harina. Cuenta con una capacidad instalada para instalada procesar 1,200 Tm. poraañ año. o. agentes En los últimos se ha creado el CONALQUI, organización que agrupa los de todaaños la cadena productiva de quinua. Bolivia ha logrado desarrollar canales de distribución directamente a los supermercados de Francia, Estados Unidos y Brasil. Actualmente tienen certificación orgánica un alto porcentaje de sus áreas de cultivo. La imagen comercial que proyecta está basada en las características orgánicas,

Gráfico N° 10: Países exportadores - Bolivia. Destino Des tino de las l as exportaciones 1,400 1,200

Holanda

1,000

Francia

   $    S800    U   s600   e    l    i

USA USA Japón

   M 400

 Alemania  Alem ania

200 0 1995

1997

1999

2001

2003

culturales ySin va valor lor nutricional nutric ional de el la quinua. embargo, Fuente: Comtrade incremento de su oferta orgánica Elaboración: SASE-KIPU ha impactado en el mercado internacional en la reducción del diferencial del precio entre quinua orgánica y convencional. Años

 

El Gráfico N° 10 10 presenta el co comportamiento mportamiento de las exportaciones de Bolivia en los principales países de destino, el vecino país concentra sus exportaciones en los cinco países y éstas éstas han sido crecientes; para el año 20 2004 04 exportó a Holanda US$ 1.3 millones, a Francia US$ 1.2 millones millones,, a Estado Estadoss Unidos US$ 1.1 millones y Alemania y Japón cerc cercaa de US$ 0.3 millones en cad cadaa país. En los países europeos, sobre todo en Holanda y Francia, el ingreso de la quinua de Bolivia ha sido permanentemente creciente y su dinamismo en la exportación aumenta fuertemente a partir del año 2000 (52% y 24% respectivamente). En

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Alemania la exportación no ha tenido la evolución de los países previamente mencionados porque ha decrecido en 5%. Las exportaciones a Japón han sido recientes, sin embargo, muestran un crecimiento con tasas muy dinámicas (161%). Las exportaciones a Estados Unidos han evolucionado sinuosamente aunque a partir del año 2001 también también crecen con tas tasas as dinámicas (14%). A partir del 2004 Bolivia ha ingresado con sus exportaciones al mercado de Israel luego de cumplir todas las de exportaciones seguridad y controles de calidad que este país exige. A diferencia del medidas resto de las de quinua, estas tienen una marca y empaques desde el origen. La exportación es básicamente de la variedad Real, orgánica y con certificación “Kosher”4, Bolivia exporta un volumen mayor que el registrado oficialmente porque ingresan como contrabando al Perú. Se ha estimado que anualmente son alrededor de 2,500 toneladas, una cantidad similar a las exportaciones oficiales. Sin embargo, también se tiene referencias referencias que salé de manera informal qu quinua inua sin procesar de Puno para Bolivia. En suma, Bolivia esta consolidada como exportador de quinua con imagen, marca y con exportación creciente de quinua orgánica certificada, desarrolla estrategias de distribución directa a agentes de distribución minorista en los países ademá s desarrolla la oferta exportable le de quinua organizadamen organizadamente te ydesarrollados, es creciente crecienteademás el de desarrollo sarrollo de prod productos uctosexportab con valor agregado. Concentra sus exportaciones en 5 países, a los que ha logrado acceder directamente luego de cumplir todas sus exigencias en calidad y procesos de certificación. En relación a Ecuador, en el Gráfico N° 11 se presenta su comportamiento exportador. Como se señaló anteriormente, el volumen de producción es todavía poco significativo pero están evolucionando con una estrategia muy relacionada al desarrollo exportador. El gráfico muestra el dinamismo de sus exportaciones que tienen como destino casi exclusivamente a Estados Unidos, así Ecuador se podría constituir en un competidor serio para Perú.

Gráfico N° 11: Países exportadores Ecuador. Ec uador. Destino de las exportaciones 300 250  

    $ 200    s    e    l 150    i

USA USA

   m 100

50 0 1 99 5

19 97

19 99

2 00 1

20 03

Años Fuente: Comtrade Elaboración: Consorcio SASE-KIPU

 

4

 “Kosher” significa apto. Son los alimentos que responden a la normativa bíblica y talmúdica de la ley judía. La certificación es el sistema de control de calidad según dichas normas.

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2.5

Evolución de las exportaciones 2.5.1 Exportaciones peruanas de quinua

Respecto al comportamiento del Perú, se aprecia un fuerte crecimiento, especialmente en el año 2005 respecto al 2004, al presentar un incremento del 76 % del valor exportado de quinua en grano. En el Cuadro N° 2 se presenta la evolución de las exportaciones del grano de quinua y sus derivados; Como se puede apreciar, se ha incursionado en el mercado internacional con derivados de quinua, especialmente hojuelas y harina. Si bien el valor es aun reducido, presentan un franco crecimiento.

Cuadro Nº 2: Exportaciones Peruanas de Quinua y sus derivados 2000-2005- Valor FOB en miles de US$   Año Grano Derivados Total 2000 257 1 258 2001 213 4 217 2002 290 16 306 2003 381 16 397 2004 386 28 414 2005 678 s.i.

Según las estadísticas elaboradas www.biocomercioperu.org por el Programa Biocomercio Perú Fuente: www.biocomercioperu.org Elaboración: Consorcio SASE-KIPU  (www.biocomercio,org), a partir de la descripción comercial de las estadísticas de Aduanas por lo que se puede diferenciar las exportaciones de quinua orgánica, esta fue en el año 2000 el 53 % de las exportaciones exportaciones de quinua en grano grano,, en tanto el 2004 representaron el 27 % %,, lo que evidencia un mayor dinamismo de la quinua convencional en los últimos años en relación al comportamiento de fines de años anteriores en los que la quinua orgánica presentó un mayor dinamismo. El principal mercado de destino de las exportaciones peruanas de la quinua en grano en el año 2005, según orden de importancia, fueron: Estados Unidos, Alemania, España, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Países Bajos y Chile. Una característica saltante en las exportaciones peruanas es el gran número de empresas exportadoras teniendo teniendo en cuenta el valor exportado. En el año 2005 las exportaciones de quinua en grano fueron efectuadas por 47 empresas, de las cuales 32 correspondieron a la Capital y solo dos a Puno. En el Cuadro N°%3 del se presenta exportaciones por Región del año 2005. Limay concentró el 82 valor totallas exportado. Le siguen en importancia Arequipa Cusco. En el caso de Arequipa cabe destacar que está incursionando en el mercado brasileño, el que no está siendo mayormente atendido por empresas de otras regiones. Las empresas empresas Sierra y Selva y Grupo Orgá Orgánico nico S.A S.A.. son las principa principales les exportadoras nacionales de quinua. En el año 2005 representaron el 55 % del total nacional. El Perú, si bien ha evolucionado en tecnologías de producción y ha ingresado a los mercados internacionales, sus estrategias de penetración en los mercados no parecen estar consolidadas y sobre todo no se han resuelto los problemas de atomización de la oferta, sino, por el contrario, se está agravando.

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Cuadro Nº 3: Exportaciones de Quinua, participación y Número de Empresas según Región. Año 2005 Nº de Empresas

Región

Lima Ica JTuancínna Arequipa Cuzco Lambayeque Puno TOTAL

Peso Neto (Tm)

Valor FOB (Miles US$)

Participación de la Región (%)

32.0 1.0

450.9 0.0

556.1 0.0

82.1 0.0

13..00 4.0 2.0 2.0 2.0

233..96 37.4 36.3 7.3 2.5

260..56 43.7 39.8 8.1 2.6

30..91 6.5 5.9 1.2 0.4

47.0

562.0

677.5

100.0

Fuente: SUNAT.ADUANAS y PROMPEX Elaboración: Consorcio SASE-KIPU 

2.5.2 Exportaciones de quinua de Puno. Desde la región Puno, en el año 2005 solo dos agentes registraron exportaciones: la empresa Agroindustrias Agroindustrias CIRNMA S.R.L S.R.L.. y una persona natural, natural, que exportaron por un valor tota totall defueron US US$$ 2,610 representó ntó solo el 0.4% total nacional. Los países de destino Chile que quereprese representó un 87% de tot lasal exportaciones regionales y Dinamarca. Como se observa en el gráfico N° 12, las exportaciones directas de quinua en la región han sufrido una involución, si se compara las cifras del 2002 con el año 2005, la disminución disminución ha sido de un de 9911 %. Ésta situació situaciónn es derivada en part partee por la agresiva estrategia de acopiadores bolivianos, quienes compran en el mismo campo y con dinero en efectivo, trasladando informalmente el producto a su país para para procesarlo y reexportarlo. Ot Otra ra parte de la producción regional es acopiada para empresas trasformadoras y/o exportadoras de otras regiones, en especial de Lima. Gráfico N° 12: Evolución de las Exportaciones de Quinua-R Quinua-Región egión Puno. Periodo Per iodo : 2002:2 2002:2005 005 40.00

   $    S 30.00    U   e    d 20.00   s   e    l    i 10.00    M

0.00 2002

2003

Año

Fuente: SUNAT-ADUANAS y PROMPEX Elaboración: SASE-KIPU

2004

2005

 

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2.6 La cadena de valor actual de la quinua de Puno El análisis con el enfoque de cadenas permite evaluar la competitividad tomando conocimiento de manera ordenada sobre las etapas, agentes económicos y procesos de producción y distribución de un determinado producto o línea productiva. Para efectos del POP de quinua, se realiza el análisis a partir de los agentes económicos, identificándolo identificándoloss y ordenando secuencialment secuencialmente e su interrelación. de Sonlastres los tipos de actores que se identifican: los agentes económicos etap etapas as de producc producción ión (eslabones pprimarios) rimarios) y (i) transformac transformación ión o acondicionamiento (eslabones secundarios) del producto; (ii) los canales de distribución (eslabones terciarios) y (iii) los consumidores intermedios y finales. El esquema se diseña a partir del mercado a fin explicitar el enfoque de demanda que debe de tener toda cadena exportadora para ser competitiva, esto es, producir en función al mercado y no vender en función a lo que se produce. El esquema de la cadena exportadora actual de la quinua de Puno, identifica los actores directos de esta y sus eslabonamientos con actores nacionales e internacionales. Como se observa, se trata de una cadena ccon on cierto grado de complejidad por las varias intermediaciones existentes y por la variedad de productos derivados. Asimismo, eess una cadena ttradicional, radicional, donde no se aprecian iniciativas desarrolladas de articulación ni integración vertical5. En el caso de los eslabones primarios (producción agraria) sí se viene dando una creciente articulación horizontal mediante la asociatividad de los productores, pero esta no logra aún tener un carácter empresarial. La débil organización, atomización y capacidad de negociación de la base productiva condiciona la presencia de numerosos intermediarios, predominando los canales de comercialización comercialización de la capital que cap captan tan un alto porcentaje ddee la producción regional para su posterior procesamiento y comercialización nacional e internacional. También son numerosos los comercializadores y procesadores regionales, pero no han logrado consolidar y expandir su presencia en el mercado internacional, a pesar de que algunos disponen de buena infraestructura industrial y han establecido alianzas estratégicas con los productores. En el análisis de la estructura de las cadenas es importante identificar los agentes dinamizadores, nacionales como regionales. los actores con mayor capacidad paratanto articularse, especialmente con elSonmercado, e impulsar el crecimiento o el desarrollo de la cadena. Puede ser en base a relaciones de mercado abierto (simple compra-venta) o por medio de alianzas estratégicas. Esta última modalidad es la que puede permitir un desarrollo sostenible de la cadena. En base a este concepto, se aprecia que en Puno, si bien hay diversas iniciativas de alianzas estratégicas entre productores y procesadores regionales, el ritmo y orientación es dado por actores de otras regiones. El esquema de la cadena es también importante definirlo al inicio de un Plan ya que este sirve como parte de la línea de base de carácter cualitativo para posteriores evaluaciones. 5

Articulación:: relación de los actores económicos manteniendo cada uno su independencia de gestión. Integración Integración:: los   Articulación actores unifican la gestión de todo o parte de su actividad económica o negocio. Horizontal Horizontal:: relación entre actores del mismo eslabón. Vertical Vertical;; relación entre actores de diferentes eslabones.

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